王十二以为是自己酒醉眼花，用力揉了揉眼。此时残灯未灭，借着灯光仔细打量，确实是一副巨大的樊梨花皮影，不由得心中一惊。
正当他疑惑不解时，皮影突然张口说话，“王十二，你可识得本神？”
这时，王十二正望着皮影。皮影说话，被他看得一清二楚。只见皮影朱唇开合，眼中有神，彷佛活了一般。顿时吓得魂不附体，酒也醒了大半，惊呼一声道：“你是人是妖？！”
皮影喝道：“你这肉眼凡胎，不识真神！我乃樊梨花真灵是也。借此皮影显圣，不会加害于你，你莫要惊慌。”
王十二听皮影说不会害他，这才稍微定了定神。颤声问道：“上……上神，小人没做过亏心事，你找我来干什么？”
皮影冷哼一声道：“你师徒二人借吾皮囊、仗吾声望，在瓦舍中演戏牟利，我早已得知。本来亦是为我扬名，倒也无可厚非。不过既然以我之样貌造了皮影，那便是我的分身，理应善待，你师徒却为何如此亵渎？”
王十二没读过书，好在常年演戏，戏词唱的多了，也大概知道‘亵渎’二字是不好的意思。连忙说道：“小人不敢，不知是哪里做的不对，冒犯了上神，还请上神明示，小人一定改，一定改。”
皮影点了点头，道：“如此最好。你师徒做错了两件事。其一，你可知存放这副皮影的木匣里有一块黑布？”
王十二回想取樊梨花皮影时，确实见过一块黑布，蒙在皮影上面，点头道：“知道，是有一块黑布。”
皮影道：“那块布年久污秽，放在我的分身之上，岂不是玷污了本神？第一件事，就是要你明日把这块布换掉。也不为难你，原样换一块干净的黑布即可。”
王十二诺诺连声。
皮影又道：“这第二件事，我樊梨花一生从不用假剑，我的皮影也要用真剑。”
王十二为难道：“上神，这件事不是我不办，只是真剑三尺长，皮影也就一尺高，这怎么能提的起来？”
皮影怒斥道：“真是朽木！你不会去铁铺打一把三寸小剑吗？只要是五金锻造，皆是真剑。”
王十二恍然大悟，点头称是。
皮影道：“这两件事限你明日做好。若是办成，我保你一生荣华，若是办不成，定要你惨遭恶报！”说到此处，平地起了一阵邪风，蜡烛忽明忽灭。一眨眼，那皮影便不见了。
王十二本想下床去看看，可是不知怎么回事，只觉眼前一暗，又倒在床上昏睡过去。
再醒来时，已是天光大亮。王十二回想昨晚之事，有些恍惚，心想莫非是个梦？
王十二开始犹豫，要不要按照皮影所说去做呢？心中暗忖：“换一块黑布倒也没什么，选一块同样布料的黑布就好。关键是给皮影换铁剑，师父回来一眼就能看出动过手脚，到时候该怎么交代呢？说是樊梨花托梦，他也未必信啊。多半要责怪我动了他的皮影。”
他正举棋不定，无意间发现他的皮影戏箱上好像有样东西。走过去一看，正是樊梨花皮影。皮影正面朝上，端端正正的摆在箱盖之上。
王十二不禁心中一凛，他昨晚回来没有打开过箱子，樊梨花的皮影本应在箱子里的，怎么会跑到外面来了呢？莫非昨晚的事不是梦，是真的？
他越想越害怕，最后决定按照皮影做说，去办那两件事。
第一件事倒也好办。王十二先去赵升的皮影戏箱，取出那块黑布。因为布是黑的，其实也分辨不出到底是不是污秽，只是时间久了，隐约能闻到一股腥臭之气。
王十二拿着那块黑布，就近找了一家绸缎铺。对比着黑布上的纹理，还真找到了一模一样的布料。
裁好了布，王十二又去了一间胡家铁匠铺。说明来意，那胡铁匠以为是来戏耍他的，差点把王十二赶出门去。王十二陪着笑，好一顿解释，说是为皮影做兵器，这才把胡铁匠说服。
胡铁匠也是闲来无事，全当是消遣。由地上捡了一块长条形的废料，烧红后，只用了七八锤就打出了一柄小剑的样子。随后又打磨了一番，使其更加精致。除了尺寸太小之外，样式上已与真剑一般无二。
胡铁匠将小剑交予王十二，他嫌这小东西太简单，连工钱都没要。王十二自然是再三称谢。
回到住处，王十二先为皮影换上铁剑。提起来亲自试了试，虽然增加了一点分量，倒也无伤大雅。
当晚便用换了铁剑的皮影去表演。不承想，效果更胜昨日，甚至比赵升在时还要好。樊梨花的皮影在舞台上闪转腾挪，就像是活了一样。有时候王十二甚至觉得不是他在操控皮影，而是皮影在牵着他动，他倒成了牵线傀儡。
演出完毕，王十二不敢再怠慢樊梨花的皮影，将其原样放回那个像棺材一样的木匣中，小心的盖上黑布。这一晚平平静静，再也没出现什么异样。
从此之后，一连几日，都是如此。一直到昨天，也就是腊月二十三，赵升从绍兴回来，这才出了事。
赵升是申时之后回来的。他与王十二住在一处，其实是王十二住在赵升家里。赵升并无妻儿，家里只有他与王十二两人。赵升住在东屋，王十二住在西屋。由于赵升的影戏班是从戌时开始表演，一直到子时结束。所以赵升回来时，王十二还没出门。
王十二见赵升进门，连忙过去嘘寒问暖。
赵升问道：“我不在的这几日生意怎么样？”
王十