南直隶，大同与清国大战一起，老帅杜文焕抢先出手，曹变蛟、虎大威两部一举攻克池州府城，随后沿长江南岸东进，目标直指芜湖，清军张天禄、卜从善等部急忙增援，在铜陵堵住大同军的去路，双方恶战十余日难分胜负。老帅再出狠招，派李定国的骑五镇出击江北，大同铁骑一路扫荡打到庐州城下，卜从善率军过江回援，在庐江与大同铁骑狭路相逢，两万清军绿营全军覆没，卜从善也死于乱军之中。败报传到南京，多铎毫不慌乱，手中捏住八旗精锐不放，却把大批绿营兵投入战场，同时鼓动文人士绅捍卫名教。前方的绿营兵越打越多，后方又有士绅打起“扶清灭虏、保我名教”的旗号作乱，而骑五镇来自北方，经不住酷热天气连续征战，人、马不断病倒，大同军打到七月底就支持不住了——步骑三个镇的兵力不足以拿下南京，杜文焕被迫下令全军退向安庆，同时催促马光远尽快结束浙江战事。
浙江战场像场闹剧，马光远率主力征讨福建，临时主持军务的是刚调到江西的原武选学堂总教习茅元仪，得知清军进入金华府，茅元仪一边把手中仅有的任守忠新编步十六镇调入浙江，一边派人去杭州评理，博洛却躲到绍兴，张存仁也避而不见——博洛、张存仁也很委屈，贝勒勒克德浑奉旨接替多铎主持军务，到了南京立功心切，发现金华府还在鲁王朝廷大学士朱大典手中，马上率李成栋、高进库等部绿营兵进剿，但没过多久，多尔衮又后悔了，下旨多铎仍留南京，勒克德浑回京复命，这家伙拍屁股走人，违约的罪名全落到别人头上。
南昌与杭州无法对话，大同军只能准备开战，按照南昌的意思，朱大典名声极坏，在山东巡抚、凤阳总督任上大肆贪墨纳贿，削官回金华老家后又纵使家奴为害乡里，这种人由他自生自灭算了，大同军守住自家地盘就行。任守忠很听话，驻守衢州府城按兵不动，但处州守备高一功发现进入金华的清军是闯军叛将高杰的兵，按耐不住新仇旧恨，约上衢州守备王得仁杀向金华府城，两人的杂兵打不过清军，王得仁临阵倒戈，高一功兵败身死。任守忠这时不得不出兵了，他倒不怕绿营清军，以一万新军对抗五万高杰遗部丝毫不落下风，而且还连获小胜，博洛脸挂不住，亲自率军从绍兴驰援金华，而马光远这时也到了，双方势均力敌都没把握取胜，又开始眉来眼去，然后很默契地合攻金华府城，守城明军扛不住两支强军猛攻，朱大典在城破之际点燃火药自爆身亡。
大同军与清军同时攻入城内，剑拨弩张就要火并，马光远突然率军跑了，清军兴高采烈接收全城，但没过几天就挨了大疫，三四百旗兵死于金华，其中包括战功赫赫的猛将图赖，博洛吓得扔下绿营兵不管，领着八旗军玩命似的逃往杭州。
金华府大疫，双方都无心再打，马光远、博洛不约而同各自率领主力驰援江南——那里才是主战场。