赵云和貂蝉正在赶回蜀国的路上。
此时蜀国、、、
刘备、关羽、张飞一起喝着酒，议论着乐不思蜀的赵云不仗义。
‘子龙回来，必须罚他重色轻友’张飞抿了一小口杯中的酒。
‘老三说的对呀、、’刘备拿着酒杯附和道
聊来聊去，互相吹着牛。但是没有喝醉，只是他们三个兄弟，单纯的的叙旧。虽然他们每天都在一起，但是单独相处互相吐诉衷肠的机会太少了。
关羽聊到兴起突然说道‘还记得当年我们的初次相遇吗？好险就成为生死之战了呢。但是，虽然兄弟之间不需要解释，但今天我还是要说出当时的事。三弟，我没有杀你的家人。当年是这样的、、、、’
关羽缓缓地回忆起当年的种种，当年的辉煌、当年的无奈、当年的彷徨，用一种淡淡的语气讲述出来、、、
青龙偃月刀是件圣物。唤动傀儡骑兵的力量，对付魔种堪称摧枯拉朽。二爷当年则是世间最强的猎魔人之一。
在与古老魔种的战斗中，他最终赢得了这件宝物，代价是数十个猎魔人兄弟的性命，当时关二爷就把这把青龙偃月刀当做那数十个兄弟的灵魂的寄托。
正因如此，二爷视宝刀如同兄弟一般。
乱世中人心惶惶，生存不易。即使最贫穷的村落，人们节衣缩食也要凑出金钱来，聘请猎魔人驱赶威胁性命的魔种，因为生命才是最重要的，只有保住生命，才有可能获得更多的金钱。
这天，又接到了一单买卖。二爷很厌恶这样的生意。他喜欢高难度挑战，对混血的魔种却下不了手，因为，不是所有混血魔种都是坏人，他们中还有年幼的孩子，希望和平生活的女人，只想陪着自己老婆孩子的男人。不死心的主顾竟然提出借刀的请求：“借您的刀使使。怎么说，也是十余人的魔种家族。一个不小心，就会反受其害。”
主顾巧舌如簧的用着拙略的激将法，“对了，那些魔种可是机关师，不知制造了多少灭绝武器。您是担心自己的宝刀不如人吗？”
二爷高傲的心被激怒了。他自信来人不敢欺骗自己，他对自己的实力、威望有着绝对的自信。答允了他的请求。没多久，青龙偃月刀被完好送回。但接踵而来的，还有高挂的通缉令。原来，整片人类的村庄被屠灭。幸存者供认，凶手所持的正是青龙偃月刀。
人人都知道宝刀的主人是二爷，一夜之间，猎魔人成为被猎者。
二爷明白自己中了借刀杀人的伎俩。他愤怒了，自己蒙上罪名，连兄弟们以命换来的青龙偃月也被玷污。
是与自己为敌的魔种的阴谋吗？二爷冷笑着向阴暗的巢穴进发了。
没过多久，魏国大军的营帐中，黑袍的男人便开始愤怒咆哮。他所饲养的血源，赖以生存的血源，一个接一个覆灭。
枭雄曹操生出了欣赏之心，邀请二爷成为自己的属下。“不如加入我们吧。乱世中适者生存，成为血族，拥有更强的力量，不是很好吗？”关二爷一口拒绝。“猎魔人与魔种誓不两立，与你们为伍会玷污我手中的刀。”。“你只是不甘心罢了。”枭雄曹操不屑一顾：“就算知道是谁主使的又如何？也许，他的力量强大到你无法挑战。”
“抱歉，也许在您眼里，坚守正道是件很蠢的事，可自己选择的路，再荒谬也要走完。”二爷头也不回的离开。那时候他还不知道，孤独旅途的重点竟是命定的邂逅。
多少时光流逝。二爷终究找到了线索。可当他来到蜀地，面对的却是那位旧日主顾，如今蜀郡督邮长官燃烧的府邸。
“听说，是饲养的魔种跑掉了。”围观的人群议论纷纷。
冥冥之中，无形的手操控着所有人的命运。二爷冷笑着，扛着大刀昂然注视着疯狂的烈焰。会弄清一切的，以青龙偃月之名立誓。
‘之后我就在督邮府门口遇到了你们两个，真是造化呀。’关羽从回忆中走了出来
‘我那时，以杀尽魔种为己任才贸然对三弟动手，想想惭愧呀。但是三弟，刚见面时你对我的那种仇恨，是深入骨髓的仇恨。你到底经历了什么。’关羽干了一杯酒，不解的看着张飞。
仿佛今天借着这次机会，破解开当年所有的不解之谜。
张飞轻松的说道‘不用解释，在寻回记忆的那天开始，我就知道不是你杀的我全家。应该都是那个人干得吧。’张飞也在默默讲述着他的过去，虽然听众只有两个，关羽和刘备。但是够了在这天下间也只有这两个亲人了。
奇特的蛇刃刻刀下灵巧移动着。精巧的部件在机关师的手中逐渐拼合出罗盘的形状。
机关师呆在这暗无天日的地下室中，五年了。
五年前的夜晚历历在目。亲切的邻人，往来的朋友，闻知自己家族携带魔种血统之后，立时化身厉鬼。愚昧的人群手持石块和农具，将全家围困在村子中央。
这个时代，这个人类主宰的时代，流淌着魔种血液的家族，是没有容身之地的。
身后，辛勤劳作的工坊火光冲天。眼前，双亲弯曲的身体已无法动弹，小妹徒劳挣扎想要免于蹂躏，兄长的身体被青龙偃月的大刀一分为二，沉浮于河水中。新生幼儿被高高捧起，又重重摔下。枷锁套住他的手足，而比挑断的脚筋和折断的肋骨更痛的，是曾经至亲的妻子搀杂恐惧和厌恶的目光。
浑身的血液开始燃烧。锁链晃动，手足变形，