徐庶与赵云、刘禅商议后，依刘禅之计，写了书信，派大徒弟邓芝携同马岱相助夏侯渊。
邓芝和马岱依计行事到太原后，以墨家子弟身份直闯商曜大营，出手制服商曜，代表刘禅晓之以理，动之以情。
孤立无援的商曜被说动，当即誓言投身兴汉大业。
在邓芝的巧妙安排下，商曜向夏侯渊投诚，夏侯渊大喜，连夜飞鸽传书上报战绩。最后，邓芝、墨岱（马岱化名）被封为中郎将、参军，商曜被封为中郎将、武卫营副营督，从降军中挑出精锐一万，充实武卫营，随军西征。
夏侯渊的官职也被曹操去掉“行”字，迁为征西护军。他十分感激徐庶、邓芝、墨岱，视之为福星，在给曹操书信中大加赞赏。
徐庶、赵云、刘禅一行一路向西，直趋京兆长安，走走停停，紧赶慢赶，早晚习武，十分惬意。
师徒之间相处愈加融洽，特别是刘禅、燕山雪、沙摩柯、兀突骨等一班年纪相仿的师兄弟之间感情日深，亲逾骨肉，而刘禅凭着小主公和赵云、诸葛亮、徐庶、张飞等名师嫡传子弟的身份，以及过人的智谋、博古通今的学术彻底征服了一众师兄弟，当仁不让成为他们无庸置疑的核心。
一班年轻人在赵云、徐庶的悉心教导下，文韬、武略、智谋、武功都在不同程度得到提高。
越是往西，树木的叶子愈细，树皮愈加干燥，山地的颜色愈浅，景物更为萧瑟。异族商人也渐次多了起来，胡风西渐；挎刀佩剑背弓之轻侠、游侠时常可见，剽悍之气愈盛；粗犷豪爽强壮之肌肉男屡见不鲜，豪放之风愈烈；村寨城镇酒店星罗棋布，旗风酒香渐浓。
对万里黄沙翰海深感兴趣的刘禅，以及从无出远门游历的燕山雪、沙摩柯、兀突骨等越走越兴奋，一路上问个不停。
早年仗剑天涯游历四海八荒见多识广的徐庶有问必答，不厌其烦全程解答，并沿途介绍风土人情。
刘禅知道，东汉帝国统治辖区分为十六块：凉州(甘肃)、雍州（陕、甘肃一部）、益州(川滇黔，西蜀)、交州(粤桂)、扬州(苏浙闽赣皖，江南)、徐州(苏北鲁南，淮海)、青州(山东)、冀州(河北)、幽州(冀辽)、兖州(豫北、鲁西)、豫州(河南)、荆州(鄂湘，汉中)、并州(山西，河套)、司隶(陕西，关中)、西域长史府（新疆大部）、乌孙（新疆西北）。
刘禅暗想道，如今天下大势，曹操以天时雄据北方，地大物博人口众多，兵多将广；孙权以地利坐拥江左，位置稳固，兵精粮足；而刘备只能以人和急起直追，方能与曹、孙逐鹿中原，争霸天下。司、冀、青、徐、幽、并、兖、豫、雍等多达十州，为曹操占有，树大根深，关系盘根错节，势力稳固，一时难以撼动。唯有乌孙、凉州、西域、益州未落其手。
特别是凉州，表面归顺曹操，但韩遂、马超及羌胡势力强大，各怀异心，暗潮汹涌。
要想与曹操争衡天下，必须由此入手，利用韩遂、马超、羌胡势力与曹军火拼，斗得两败俱伤，消耗双方实力。刘汉方面借机安插自己势力，渗透到各方军政系统。待到取下益州、汉中，趁兵锋正锐，先取长安，切断曹军与东部的联系，关门打狗，然后乘势取下雍凉两州，再图谋天下。
“元直叔父，凉州、幽州的区域如何划分？”刘禅搞不清楚雍州、凉州的区域，于是便开口问道。
徐庶想了想，道：“初，凉州有金城、武威、张掖、酒泉、敦煌、西海、西平、西郡八郡。建安初，猛仕郡为功曹，是时河西四郡以去凉州治远，隔以河寇，上书求别置州。兴平元年夏六月丙子，分凉州河西四郡为雍州。河西四郡，位于黄河以西，即武威郡、酒泉郡、敦煌郡、张掖郡为雍州。后又改居延属国为西海郡，又增置西郡，再加张掖属国，共武威郡、酒泉郡、敦煌郡、张掖郡、西海郡、西郡、张掖属国。共六郡一属国。此雍州初立属郡。此时凉州辖：金城郡、陇西郡、汉阳郡、武都郡、安定郡、北地郡、南安郡、汉兴郡，后又增置永阳郡、新平郡、西平郡，共计十一郡。”
“为更方便管理，同时消除人们对雍凉地理认知的误解，朝廷又重置司、雍、凉三州，司隶所部：河南尹、河内、河东、弘农、平阳。雍州所部：左冯翊、右扶风、京兆、新平、陇西、南安、天水、安定、北地、广魏、武都、阴平十二郡及抚夷护军行政区。凉州所部：西海、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌、陇西、武都、西平九郡两属国九十余县。”
“后来，曹操为完成他占有凉州的最终目标，分诏并十四州为九州。以复禹贡之旧（以黑水西河惟雍州），于是省凉州诸郡并入雍州，有以司隶所部之弘农、京兆、左冯翊、右扶风四郡并寄治冯翊之上郡，益之凡得弘农、京兆、左冯翊、右扶风、上郡、安定、陇西、汉阳、北地、武都、武威、金城、西平、西郡、张掖、张掖属国、酒泉、敦煌、西海、汉兴、新平、永阳、南安，共计二十三郡。于是三辅到西域皆属于雍州。随即改上郡、永阳曰广魏郡，又增置阴平郡。仍为二十三郡。雍州统郡之数也，凉州于是合而为雍州。”
“原来如此！”刘禅不禁愕然，原来最早的雍州设在河西四郡，后来才倒过来。
“但无论曹操怎么改，人们还是按历史习惯，认知雍、凉分开。即三辅之西为凉州，三辅东向为雍州。”徐