1208年的秋天，流浪汉屈出律带着几个部众辗转从库车(阿克苏)翻过天山山脉来到西辽首都虎思斡耳朵(吉尔吉斯托克玛克布拉纳城)，进城的时候，一行人衣衫褴褛，面孔黝黑。眼见大街上人来人往，有回鹘人.突厥人，契丹人，辽国汉人，乃蛮人等等，熙熙攘攘做着生意，西辽士兵说着汉语，骑着大象领着队伍进出城门里外维护秩序，一行人避之不及躲躲闪闪。那西辽兵士也不拿这伙叫花子当回事，呵叫着让他们闪开，屈出律等人急忙躲在一边。这时耳边突然一个声音响起“王子，你怎么在这里？”
屈出律顺声音朝一旁看去，一个乃蛮人正在一旁惊奇的看着他，眨眼间周围的乃蛮人都呼呼啦啦的围到了身旁。屈出律又看到了熟悉的族人，眼里满含热泪道：“我们被蒙古人打散了，大量人在库车流浪，我们才到这里！”那个乃蛮人急忙攥住他的手：“我们在北方也被蒙古人打散了，我们还有很多人都在城外住，一些人在这城里做些生意。”
众人说话的声音引起了一队士兵的注意，为首的千户朝他们走过来：“你们聚在一起干什么？”千户大声问道。
“他是我们的王子，被蒙古人打散了，流落到此。”一个乃蛮人向千户介绍。
屈出律随即用契丹礼向千户作揖：“我就是乃蛮部首领屈出律。”千户看了看马上回礼：“原来是乃蛮部王子，我们等你很久了，那快请去见我们的菊尔汗吧。”跟着士兵们围了过来，有人牵过一匹马请屈出律骑上，士兵簇拥着他带着一行人等来到宫殿前面。
屈出律和千户两人进得殿里，眼见一个人端坐在殿前，眉毛胡须花白，举止五官穿戴犹如中原人，周围侍立着一班契丹的文臣武将。心想：“这就是菊尔汗直鲁古了。”遂躬身叩拜道：“乃蛮部首领屈出律被蒙古人打败，流落到此，还望陛下收留。”
直鲁古捋着胡须心想：“他乃蛮部还有大量族人在这里，如果把它拉来做帮手，以后也是得了一大股力量，岂不更好。”于是宽容的说道：“今后你就留我国吧，先在枢密院供职编修，今后还有提升。”
屈出律喜出望外又磕头谢恩，继而抬头感激的看着直鲁古，明亮的眼神满是期待，西辽算是收留他了，可是仇人铁木真，他在干什么呢？
屈出律心下疑惑又充满恐惧：“铁木真会追到这里来么……？”
草原上，成吉思汗带着一队人马正在急匆匆向着斡难河源行军，年初征西夏，尽管攻下了斡罗孩城(内蒙古乌拉特中后旗)，但是粮草不济，夏兵又顽强抵抗，只得回撤再做打算。现在正是训练士兵，再图南下的时候，他不会轻易就放过了西夏这个到手猎物。
队伍快速行到河畔一片开阔的草地停了下来，士兵按照哲别的部署分队排列操练。成吉思汗驻马土丘上看去，只见队伍整齐，号令严明，步伐协调，骑兵孔武有力的挥舞弯刀，另一列轻骑奔跑如飞的张弓搭箭，人喊马嘶，杀气腾腾，这样的军队绝对是一只劲旅。成吉思汗在马上赞许的点头，心下想道：“有了这样的军队，西夏绝对不堪一击，向金国报仇的时候也到了。”木华黎等人看了也在一旁会意的微笑。
突然远处草原上缓缓驶来几个黑点，成吉思汗疑惑的举目望去，见那几个黑点越来越近了，逐渐到了眼前，原来是金使。金使来到成吉思汗马前下了马道：“请招讨使拜受新皇帝诏书。”
成吉思汗心想：“完颜璟刚刚病死，不知金国又立了谁当皇帝。”遂立在马上问道：“新皇帝是谁？”
金使朗声回答：“卫王完颜永济，受万民拥戴，现在是金国皇帝。”“呸”成吉思汗在马上恼怒的朝南方唾弃道：“我往年也曾进贡你们，以为中原皇帝是天子，可是完颜永济这样庸懦的人也当皇帝，我不拜他。”随即抖了抖缰绳，自管自己乘马看兵士布阵去了。
木华黎等人在马上哄笑，金使看着众人面色尴尬的说不出话来。木华黎一脸杀气大声呵斥道：“金国皇帝知道我们成吉思汗吗，为什么不来朝贡，你可带话回去，饶你不死。”
金使哪里敢说话，于是忍气吞声自带人又回去了，众人看着他远去的背影仰天粗野的狂笑。
次年3月，成吉思汗带领蒙古军队沿着阴山山脉，强行冲开南下河西走廊的出口黑水城，迂回后攻击斡罗孩城，遇到西夏兵5万人的队伍阻挡，蒙古兵凶猛的挥动弯刀，击溃夏兵，乘胜又攻占了斡罗孩城，接着打开克夷门，直达西夏都城中兴府(银川)。
李安全亲自带兵在城上顽抗，战事一直拖到了9月，成吉思汗也没把中兴府攻下来。成吉思汗头一次在中原遇到了像样的城池。正是盛夏天气，热风袭来，浑身都是汗水，马蹄踏着灰色的砂岩土壤，灰尘腾腾，河套平原是一片贫瘠，少有的几棵树也像干渴的衰草，无精打采的耷拉着叶子，在干旱的风中显得枯干瘦弱，无力的忍受风蚀和摧残。
成吉思汗驻马山头远眺中兴府：一片孤城被万仞山头环抱，远方的城池看起来孤单无援，摇摇欲坠，偶有几道狼烟升起，那是西夏兵求援的信号。成吉思汗心下想：“李安全的主力都在城里，即使外方知道，西夏也没有其他兵力来救了。可是城墙却是用青砖筑成，这与斡罗孩城的土墙完全是两码事，不能像攻击斡罗孩城一样跃马而过了！可惜攻击中兴府这样的城墙没有