话说西天灵山千年一次的兰盆会上各界仙佛齐聚西方极乐净土傻婆世界论道，金蝉子问道如来，终因未能明悟佛法，被如来削去千年修为，打入轮回转世重修十世，以此明悟佛法之真谛，再修正果。不久，兰盆会已到了尾声，赴会的各界众仙也都散去，回各自仙府去了，西天的佛子、菩萨等也是各居本位，静听如来法旨。不提。
风呼呼地狂吹着，夹带着片片洁白的雪花自天上降落下来，周遭白皑皑一片，寂静无比，五行山那如手掌的山体被白雪覆盖着，山壁上面稀稀疏疏的草木已经枯萎，被寒冷的雪花整个掩盖了，只有一株耐寒的老松在那里倔强地挺立着，虽然被雪花覆盖着，但是依然可以看到那缝隙中透出的点点翠绿。被镇压在山下的悟空，睁着眼睛看着前方那苍茫的大地，目光稍显迷茫，但却也十分坚定，正如那山壁上屹立的老松，一样的倔强。
天空中飘落的雪花打落到他的头上、露在外面的手臂上，将他那金色的毫毛染成了雪白的颜色，但是他没有低头，甚至连眼睛都不眨一下，脸上却有一抹淡淡的笑容，那是一种洒脱，一种释然。不觉间，春去秋来，已经过去了四百年，悟空在这五行山下看过了多少花开花落，草木枯荣，不远处树上的鸟儿换了几代的儿孙，就连他自己都记不清了，是以也就习以为常了。
四百年之中前面的一两百年牛魔王等人也曾经前来五行山，但是却唯独六耳猕猴未曾前来，悟空心知必是生了变数，他曾经几次问过牛魔王发生何事，但是牛魔王却是死活都不肯说，悟空偏偏自己又被五行山镇压元神肉身，半点法术都施展不得，最终也只得无奈作罢，后来几人便未曾到来，或许是出了事，毕竟为妖的过得都是小心翼翼，稍有不慎便有可能是落个画饼的下场，亦或是不想看到悟空如今这显得落魄的样子吧。但是无论如何，悟空始终还是悟空，便也是了。
在不断奔腾的时间长河中，百年光阴不过细如泥沙，微不足道。弹指间百年已过。人间界南瞻部洲，大唐国李世民治世之时，正当是国运强盛之时。那金蝉子被释迦摩尼如来贬入凡世转生轮回，每一世都是参悟佛法奥义，如今也当是最后一世。这一世他投胎到大唐一户人家，家中遭了劫难，他却被那金山寺的老僧所救。自小聪慧，对佛法的领悟也是极高，在大唐京城之中也是有名的大德高僧。
却说那西方灵山大雷音寺之中，释迦摩尼如来高坐莲台讲法完毕，忽的掐指一算，心中大喜，对一众弟子笑道：“阿弥陀佛！金蝉子转世至今已是第十世，如今机缘已至，当是我佛教大兴矣！善哉！善哉！”众弟子亦是喜道：“善哉！善哉！”如来又道：“观自在菩萨。”观音施礼道：“师尊唤弟子何事？”如来道：“观自在菩萨，金蝉子转世十世，却是需你前去点化，教他历劫修心，前来我大雷音寺得我大乘三藏真经，方能扬我佛法传我大教，教化世人，实乃大功德也！”观音道：“如此，弟子愿往。”
如来笑道：“善哉！善哉！”说罢，将手一扬，空中便出现了一根九环锡杖，一件锦斓袈裟，及三个金刚圈一下落到观音手中，观音低头看去，但见那九环锡杖乃是由金精铸造通体放金光，那锦斓袈裟却是千年蚕丝织就，上镶嵌各种宝珠，金刚圈之上刻有极细的符文，极为玄奥。不得不说，这释迦摩尼如来，正不愧为昔年截教的多宝道人，果然多宝。
如来又道：“这锦斓袈裟、九环锡杖你可与金蝉子穿戴，这三个金刚圈可助你收服妖魔。”又将三个金刚圈用法，咒语秘传与观音。观音即刻驾云向着下界南瞻部洲去了。正在闭关的准提接引脸上都露出了微笑，闭目不语。
三十三天之上，兜率宫中，时隔千年道教三清在聚在一处商议。通天教主怒道：“这多宝真是越来越目中无人了，居然想借西行之事，将佛教传到南瞻部洲，与我道教争夺香火愿力，动我道教之根基，当真不知天高地厚，哼！“
元始天尊道：“师弟不必如此，一切自有天数，那金蝉子虽然转生十世，身怀功德，但这西行之路如来也不会让他走得太轻松，必是有阻碍才显他佛教佛法高深，而且如来以我道家之法镇压那石猴孙悟空于五行山下而不杀之，便是要教那孙悟空保那金蝉子西行，将他收入门下，便是一举两得之事。我等皆知，天数虽显明朗，却还有一丝的变数，想必这变数便该应在那孙悟空身上了。”通天教主默默点头。
到底是人算不如天算，那释迦摩尼如来以为自己法力高深便想与圣人抬杠，却不料他的一切算计，元始天尊都是了如指掌，释迦摩尼如来要事知道了，恐怕连抽自己的嘴巴的心都有了，更别说算计了。
太上老君笑道：“二位师弟，一切自有天数，我等既然知道
如来想与我道教相争，那我等便也只需看那天数如何，若是佛教当兴，那也是天数使然，我等也只得顺天应事，强求不得，以静而观其动，时候到时一切自有计较。”元始天尊与通天教主二人听后，皆是呵呵笑了起来，看向太上老君，道：“师兄所言甚善！”三人又商量片刻，元始天尊与通天教主便各回道场去了，太上老君亦是闭目打坐，不提。
却说那观自在菩萨辞了释迦摩尼如来，带着木吒行者往那南瞻部洲而去，一路上见到南瞻部洲之人，皆是为红尘