话说悟空学得道法回到花果山，又斩了那混世魔王，将那妖洞烧成了灰烬，带着猴子猴孙径直回花果山水帘洞去了。在悟空走后不久，那混世魔王所在的山体底下的一根千年树藤微微颤抖几下，藤条绿光闪烁，根根细刺竖起，直接从那山底窜上此山顶峰，破开土层，而后化作一团青烟自土中飘出，青烟散去，现出一人，但见这人身无衣袍，体表褶皱，似那树皮一般，面容墨绿，狰狞可怖，手脚皆如那枯干的树枝一般，但是却是坚如铁石，那指尖更是锋利如刀，此妖却是一条藤蔓成道。
就听这妖怪心中怒道：“他奶奶的，那群猴子竟然敢来打扰老子修行，看我不到那花果山去把那群猴子都宰了，方解我心头之恨！”于是身形化作一缕青烟直向着花果山方向而去。
原来这藤蔓精本是山中一老树的藤条，因吸收多年的天地灵气，得了灵智，在此修行多年，百年之前此山便来了一个混世魔王，在此占山为王，自此这藤蔓精借这些妖怪的戾气每日修炼，竟然让他修到了真仙修为，近日正在借着吸收这些戾气试图突破到天仙，却是想不到悟空突然前来打杀这混世魔王，却是搅了了这藤蔓精的大事，他又怎能不怒？
却说悟空带着众猴离了混世魔王洞府直往花果山而去。须臾，行至花果山，众猴早在山前相候，见得悟空回转，皆是大喜，簇簇拥拥入了水帘洞中。众猴围着悟空问道：“大王离山这许多年，不知从何处学得大神通的？”悟空道：“我当年出了东海，直上南瞻部洲游访数年，不曾寻得神仙学法，只得又过了西海到那西牛贺洲，遇一老神仙传我道法，赐我名姓为孙悟空。”
悟空自然不会忘了须菩提祖师在他临走时给他的忠告，自将那须菩提之名隐去不言，众猴自然也不会细问。
众猴皆赞道：“恭喜大王，大王真是福缘无量。”悟空道：“待我传予你等，叫你等也得那自在逍遥之身也。”当下将那长生之道传了下去，教那些猴子猴孙各凭造化悟性去领悟，毕竟修道之路各人有各人的机缘，是强求不得的。
传了道法，悟空刚喘了口气便听得外边吵闹，一猴子自外边直入水帘洞中，已是跑得气喘吁吁，见了悟空急忙跪拜道：“大王，外面来已妖怪，刚入山时便是不分青红皂白一通乱打，我等奋力阻拦，但却拦不住他，此时他已打杀至水帘洞前了！“悟空听得三尸神暴跳如雷，自己才打杀那混世魔王不到一日，便又有妖怪打上门来，还真当花果山无人了！
当下怒道：“你等莫怕，待俺老孙出去会会那妖怪。”说罢，便是一个筋斗翻出了水帘洞。出得洞来，正见一面容狰狞的妖怪手中捉着一只小猴便要往地上摔下，悟空急忙一闪身到那妖怪身前，挥出一拳，拳风浩荡，向着那妖怪当头打去，那妖怪顿觉眼前一晃，心知不好，急忙撒开小猴抽身躲开。
悟空伸手将这小猴拖住，将他放下后看向那妖怪，但见此怪面色墨绿，狰狞可怖，指锋如刀，正是那藤蔓精。悟空怒道：“你是哪来的妖怪，胆敢到我花果山来放肆，难道是找死不成？”
那妖怪骂道：“泼猴，你到那黑岳山中扰我清修，还敢在这大言不惭，速速受死！”说罢，便劈手挥出一条长鞭直朝悟空打来，悟空也不闪不躲，任由那长鞭打来，就听“啪”的一声巨响，长鞭打在悟空身上，悟空却是丝毫不动，那长鞭就像打在巨石上一样被反弹回去，藤蔓精只觉手臂一麻，长鞭险些脱手而出，藤蔓精知道眼前这猴子不好对付，急忙祭起一口钢刀，这钢刀之上青光闪烁，悟空料这必是这妖怪的本命法宝，不敢大意，急忙施展遁术躲开。藤蔓精心中大喜
，想这猴子必是怕了这钢刀。
却不料便在这时，悟空现身在他背后，当头便是一掌劈下，那妖怪忽的感觉脑后一凉，心道不好，想要回身反击已经来不及了，脑后重重受了悟空一击，头晕目眩，悟空乘着这个机会照着这妖怪的脖颈处就是一道金光斩落。
那妖怪不妨之下被斩下了头颅，身躯坠落地上，再无生机，被那天边的风一吹，顿时化作飞灰，消散于天地之间。待那妖怪尸体化去之后却是现出了一颗绿幽幽的圆形珠子，有鸡蛋大小，绿光闪烁，显然，这便是这藤蔓精德内丹，悟空伸手将之收起。这内丹对悟空来说虽然算不得什么，但看这妖怪应该是树木藤条之类成精，这内丹也当有些灵气精华，想要交予其他猴子炼化，他们又道行不够，扔了又觉得可惜，便也留下，日后或许还有用处。
杀了这妖怪，悟空便随众猴回了水帘洞中。众猴自然欢喜，抛桃取果好不自在，悟空却在一旁静坐不语，心中思量道：“那些妖王虽然法力神通并不怎样，却也有兵器，似我这般，虽是得了道法神通，却无称手兵器，日后若是对上些厉害的妖怪却是难以对付了！”脸上也不禁露出忧虑之色。
一旁白猿见了，便上前问道：“大王，这是为何不悦？”悟空道：“我见那些妖怪手中皆有兵器，独我没有，若是日后对敌时恐落了下风，故此烦恼。”白猿笑道：“大王若是要兵器那还不容易，这山中孩儿手中便有棍棒。”悟空却道：“那些棍棒我用来甚不称手。”白猿道：“大王若是要那称手兵器却也容易，但不知大王可去得水中？”
“水中自然去得，那又如何？”悟空一听，喜道。
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