1933年11月，德波两国发表联合公报，宣称：“将以外交手段解决两国间的纷争。”1934年，两国签订了为期10年的《德波互不侵犯条约》。1935年后，继任毕苏斯基职务的爱德华?雷兹-希米格维将军察觉到德国的威胁，该国正违反《凡尔赛条约》，积极的重整军备。但波兰外交部长、同时也是毕苏斯基内阁成员的约瑟夫?贝可勒尔则继续奉行亲德政策，从“德奥合并”到支解捷克斯洛伐克的“苏台德危机事件”时，波兰都表示支持德国。同时，波兰也仿效德国以武力威胁他国—出兵立陶宛、强迫后者承认维尔诺属波兰领土，以及施压捷国、成功吞并了捷欣一地，这些侵略作为都令波兰在欧洲的形象恶化，国际地位更为孤立。
完成吞并捷国后，希特勒开始正式拉拢波兰加入《**产国际协定》，形成如同后来匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国、芬兰和日本帝国的联合战线，1938年，新任外交部长约阿希姆?冯?里宾特洛甫与波兰大使会晤，提出其联盟必?以但泽划归给德国、并在走廊地区建立一条高速公路来连结德国领土为前提，倘若波兰答应，希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的领土，并将德波条约将延长25年作为补偿。然而波兰认为，若加入了德国为首的军事联盟将会沦落为一个卫星国，甚至最终其国家地位将受到威胁，如同捷国被德国所吞并，因此贝可勒尔拒绝其提议，波兰外交部与军事领导人的看法也走向一致，波兰政府领导人亦不信任希特勒。3月21日，贝可勒尔前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件，但遭到拒绝，双方不欢而散。希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划—《白色方案》，并于4月3日予以批准。
英国也意识到德国与波兰关系的改变，1939年3月31日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整；4月6日，贝可勒尔前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》；5月19日，波兰又与法国签订类似的议定书，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样地，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者。希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并命令德军在8月前做好进攻该国的准备。另一方面，英国首相内维尔?张伯伦仍认为能与希特勒能达成一?关于但泽（也许还包括波兰走廊）的协议、战争是可以避免的，希特勒也有相同的看法。
德、苏的妥协
在但泽和走廊的会谈破裂后，德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动。希特勒也知道，自从1939年4月起，英法两国为遏止德国而与苏联谈判，但前两者仅欲苏联提供帮助，却不愿在苏联同样受到攻击时援助，谈判遂陷入胶着，再加上苏联与德国国境并未相接，若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土，而这两个国家却都不同意其军队通过，尤其是波兰，贝可勒尔认为若与苏联同盟只会激怒希特勒，让战争提早爆发。希特勒见此，便于8月23日派外交部长里宾特洛甫前往苏联，于当天晚上签订了《德苏互不侵犯条约》（又称“莫洛托夫-里宾特洛甫条约”），有效时限为十年，国际上对德苏的关系改变感到震惊，原先这两个国家在意识形态上是完全对立的。然而《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用，其中还附加了一?秘密协定：两国共同瓜分东欧，包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家，以波兰来说，他将被德苏两国共同瓜分，前者取得49的领土，剩余则划给苏联，两国不但将共同出兵打击波军，在德国因进攻波兰而遭英法宣战时，苏联将会维持中立，波兰即因此将面对历史上德国与俄罗斯的第四次瓜分。
最后通牒
在英国的催促下，1939年8月29日，德国发布了最后一次的外交声明，同时，《白色方案》的时程表必?重新修正。当晚，德国政府作出回应，除了要保护波兰的德国少数民族外，德国还要收复但泽以及波兰走廊（先前希特勒仅要求于走廊建立高速公路，现要取得走廊全境），希特勒现已要一场真的战争，因此他打算避免掉先前捷克斯洛伐克时西方国家介入的问题，并欲分化波兰和西方国家的关系，因此提出了有一个附带条件：前来的波兰全权代表必?在一天的时间内抵达柏林来签署一?协议。英国的张伯伦内阁仍为可以继续进行谈判而感到高兴，但若考虑到德国规定波兰全权代表要在限时一天的时间里抵达，这个难以达成的限时行动也意味着此为德国的最后通牒。1939年8月30日至1939年8月31日间的凌晨，里宾特洛甫向英国大使宣读了德国的十六?要求，而当英国大使内维尔?汉德逊要求将该文件副本转交给波兰政府时，遭里宾特洛甫拒绝，理由是“波兰代表未能在午夜前抵达。”]当波兰大使约瑟夫?利普斯基于当日中午抵达柏林、求见里宾特洛甫时表示，波兰愿意考虑与德国进行谈判，但他也承认自己没有全权能签署任何协议，里宾特洛甫便将他赶走。不久，德国的广播宣布波兰否决了德国的提议，因此谈判终止。下午四点，希特勒决定将攻击行动于隔天早上4时45分展开。
德军
德军指挥部为隐蔽的突袭波兰，预先在两个方向上隐蔽地展开了部队。在波美拉尼亚和东普鲁士集结了由21个师编成的“北方”集团军群，下辖