经过多日的展转，冰儿的仁义班终于来到了他们预期行程的最后一站：云南的昆明城。
这里的风土人情与京城相比自然另有一番特色；首先是这里的气候，一年四季几乎都是春天，不冷不热、不湿不燥，青山绿水，鸟语花香。冰儿对这里的外部环境很满意：这里是多民族聚集的地方，各种语言、风俗、服装让人觉得色彩斑斓。这里也是藏龙卧虎之地，武林精英、文坛巨擘聚会的地方，同时这里又是山高皇帝远的地方。人的言论似乎比京城的百姓自由一些。冰儿在酒楼茶肆听到很多议论，议论最多的就是平西王吴三桂。冰儿要知道的也是有关吴的情况，但是光凭街谈巷议是不能当做密报呈给皇上的，要有详实准确的证据。康熙微服出宫的时候，曾经和冰儿做过一番密谈，叮嘱他要了解吴三桂的具体情况。早就听说他有反心，要自立为帝，要反清复明。但是听说毕竟是听说，有云南的许多官员上奏本给皇上，要求皇上派兵收回云南的藩王统治，使云南真正属于大清朝的疆土。这些都是康熙的大事，可是京城离云南有五千里的路程，光凭一纸奏本就定吴三桂的罪吗？当年若不是吴三桂打开山海关的大门把清军放了进来，说不定李自成还在金銮殿上称孤道寡呢。吴三桂对大清的功劳确实很大。可是近年来这个藩王似乎不大安分了，总是给朝廷出难题，动辄就张口要银子几十万、上百万两，说是安稳周边国家所用。现在的康熙还没有真正地亲政，银子的花销都是鳌拜说了算。他也在叫苦连天，说是国库空虚。可是吴三桂要银子要多少他就答应多少，康熙怀疑鳌拜是不是和吴三桂勾结在一起了？如果那样可就太危险了！吴三桂是三大藩王之首，平南王尚可喜、靖南王耿精忠，都是惟吴三桂马首是瞻，如果他们几家联合起来，再加上鳌拜的势力，那大清朝可就要交代了。所以康熙要有自己信得过的绝对准确的情报，才能真正掌握吴三桂的动向，确定撤不撤藩。要把鳌拜的势力打下去才能动手收拾吴三桂！希望冰儿在云南紧密观察吴三桂的动向。随时放回信鸽报告康熙。所有这些也只有冰儿和雪儿最知道根底，和苏文娟都没有说，怕她担心。这样的事情是最危险的了，谁能想到十几岁的少年竟然担负着这么重大的责任。
吴三桂在云南这个地方是个首屈一指的人物，坐镇一方，要风得风要雨得雨，他根本就看不起康熙这个小皇上，也不在乎有人向皇上打小报告请求撤藩，山高皇帝远，康熙还能亲自来看看吗？就是他亲自来，也看不到想看的。所以每日操练兵马之余，笙歌管弦，很是自在，起码是比康熙自在，康熙还要受鳌拜的气，云南这块地方是谁都得受吴三桂的气。
吴三桂的西平王王府十分巍峨、壮观，气势上一点都不输给紫禁城。就像一座巍峨的山峰一样矗立五华山上。五华山座落在昆明的北部，海拔一千九百多米，是昆明最高峰。北接罗峰山，东连祖遍山，西与翠湖山相连。“登山俯视，街道纵横交错，新旧建筑鳞次栉比人来车往，似一条条彩色的河流；抬头远望，楼塔城郭，锦绣田园，雄峻西山，秀丽滇池，历历在目；入夜，灯花银海，绚丽多彩……
西平王王府是依着山势建起来的，所以看起来十分雄伟、壮观。昆明四季如春，山上云树葱茏、翠竹青青，把平西王府衬托的更加层峦叠嶂、气象万千。这里曾经是前明永历皇帝的宫殿，和重庆山城一样，都是蜿蜒曲折的台阶、似有千层万层绵绵不尽，伸向遥远的茫茫天际。人们从很远处就能看到龙楼凤阙、碧瓦红墙，给人的感觉比西藏的布达拉宫还要宏伟壮丽，比紫禁城还要金碧辉煌。吴三桂在这里已经盘踞了三十年，在云贵地区生活的老百姓都感觉吴三桂才是他们的皇上。在清朝所有的藩王、亲王中，吴三桂的派头是最大的，不但有比紫禁城还阔气的藩王府，还有按照朝廷建制设立的各个部、司，还在后山建造了一大片排列整齐的、结实的石头房屋——藩库，里面除了有堆积如山的金银珠宝、粮食布匹，还有可以装备千军万马的大量武器。
这一日，平西王府的少王爷吴世琮，也就是吴三桂的孙子，一个花花公子，匆匆回到府上，兴高采烈地告诉爷爷：“老爷子您知道吗？打从北边的济南府来了一个仁义班，是演杂耍的班子，杂技、歌舞、武打、戏剧，都是一等的！那个小班主才十几岁，就有一手绝活儿叫幻化术，您听说过吗？”
看着爱孙眉飞色舞的样子，吴三桂也受了感染，兴趣很浓的样子问道：“不就是西方大鼻子演的那个魔术吗？”
“意思差不多，境界可是大不一样啊！人家仁义班的幻化术是大场面！不象那些大鼻子把金鱼变鲤鱼，女人变男人的。人家是把猫变成了老虎、把公鸡变了凤凰、把小蛇变成了大龙、把……”
“好了好了，你喝口茶再说，看急的。”近日经常满眼凶光的吴三桂此时显得格外的柔和，而且笑容可掬：“你说的都是真的？那爷爷可得把他们请到府上来演，一饱眼福。”
“那是自然，世琮还能欺骗爷爷？不瞒您说，孙儿已经看过一场了，太过瘾了！尤其那个跳胡旋舞的小妞，比天仙还美，比陈媛媛……对不起爷爷，孙儿不是故意的……”
“好啦，你把爷爷恬躁死了，去，把什么老虎变猫的杂耍班子请来吧，爷