1941年10月19日上午，延安。
谈判继续。
莫洛托夫道：“关于外蒙古，我们可以暂时搁置一下，我们可以把迪化让出来。”
毛公道：“迪化不是在我们政府手里吗？”
莫洛托夫道：“盛世才是苏共党员，却和蒋先生的政府保持联络，又对你们不是很客气，对蒋先生也不是很客气，只是在我们的压力下，才允许你们在迪化开办事处。我们可以把他和他的主要领导叫到中亚，扣起来，任命你们的人掌握迪化政权。我们放弃对迪化的影响。”
宋子文沉默了一阵，道：“我们也会派出官员。”
毛公道：“迪化我们接受了，不过蒙古的问题还需要继续谈。”
朱总道：“你们也要考虑我们的处境。如果我们没有人民支持，那么在把军力拼光了后，就没有补充，这样，东北还怎么抗日？”
这时候，一个随员进来，对莫洛托夫说了几句。
莫洛托夫道：“关于迪化，我们马上就操作。你们的陈潭秋可以立刻接收迪化。半个小时前，盛世才已经上飞机去哈萨克斯坦，其实，飞机升空后，我们就把他逮捕了。这是陈潭秋的任命电报，已经发给迪化的政府了。”
因为盛世才是苏共党员，允许八路军在迪化开设办事处，表面上还过得去。
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三十年代，苏联在乌鲁木齐的总领事叫阿普列祥，也叫阿普列索夫。当然，这个时代，乌鲁木齐还叫迪化。阿普列祥和盛世才的关系很好，他在盛世才和苏联建立紧密联系起到了关键作用。
苏联在三十年代的目标，是把新疆将变成为苏联的一个区，或者一个加盟共和国。
为此，他们的第一步就是和盛世才取得联系。盛世才也需要苏联的帮助，好成为一个强大的地方军阀。双方各取所需，开始紧密联系。
盛世才多次携家人来苏联治病和度假，多次见到了各族人民领袖。有一次，督办盛世才在见斯大林的时候，请求接受他为联共（布）党员。
“您可以认为自己是苏联布尔什维克共产党党员。”斯大林说。
于是，这位督办盛世才把自己看作苏联的人，至少表面上是这样。他纪律性很强，绝对服从莫斯科的指示，名义上新疆还是中国的，但实质上，这个富饶地区的自然资源已经归苏联了。
此后，一批一批的苏联人被派到了新疆。
这个交易当时属于高度机密。
其实，盛世才不像表面那么忠诚于苏联。双方无非是相互利用而已。另外，盛世才和苏联的关系，新疆和中亚的关系，和中国与苏联的关系息息相关。在两国关系恶化之后，盛世才开始向中央靠拢，苏联开始不信任他，开始在新疆培育地方势力。
历史上，盛世才和苏联的关系提升，是共党进入新疆的原因。盛世才和苏联的分裂，是在新疆的共党被清洗的原因。
盛世才和其他军阀没有什么区别，挟洋自重。
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大家确认了电报，毛对朱总等点头，起草了电报，命令陈潭秋，搞好迪化的工作。邓发在延安接受任命，立刻带领一批人奔赴新疆。
在双方谈判过程中，时间流逝，很快，陈潭秋来电：顺利接收迪化。
参谋那进来两份电报，除了陈潭秋的电报，还有一份电报。毛看了电报，给朱看了。朱总递给莫洛托夫道：“你看看吧。赤塔失守了。”
莫洛托夫请翻译给读了，道：“我需要确认这个消息。”这时候，一个苏联随员进来，给莫洛托夫道：一份电报：赤塔失守，日军追击苏军。向乌兰乌德进军。
莫洛托夫道：“我们休会。我有些疲倦。”
毛公道：“好吧，休会。请你告诉斯大林同志，我们的新情报，最近，关东军攻占伯力后，腾出了十万部队，沿着西伯利亚铁路向西运动。伯力的铁路桥已经修好了。”大家都明白，莫洛托夫要向斯大林请示。
莫洛托夫道：“情报可靠吗？”
毛公道：“在关东军司令部的情报人员，可靠。”
很快，特战队把赤塔失守的细节发送了回来。
日军不断增兵，赤塔防御本来就弱，聚集的苏军人数有限，虽然抵抗英勇，日军死亡众多，但是日军太多了，在让日本人付出三万多人战死的代价后，赤塔守军仅仅剩下数千人，似乎是没有粮食了，他们突围后数千人乘坐两列火车向西退却。
情况很快就通报了莫洛托夫。
很快，苏联方面确认了赤塔失守的消息，已经决定派部队沿着铁路线构筑第二道防线。
苏军从赤塔撤退，这不是斯大林的命令，也不是苏联远东的命令，而是赤塔守军自己的决定。他们已经几次请求放弃赤塔了，都没有被允许。这一次，干脆自己下决心，撤退。
至于指挥员的命运，谈判桌上是不知道这些的，知道赤塔失守就足够了。
赤塔失守，斯大林的钢铁一般的心不再坚硬，他让步了：不再要求外蒙古的权益，可以和延安签订正式条约。
到现在为止，斯大林终于真正地放软了身段，真正地和延安合作了。
斯大林的梦想之一，就是稳固苏联远东的统治。苏联远东地广人稀，一条铁路是命脉。这就是苏联特别重视外蒙的原因。日本沿着铁路西进，打在了苏联的空门，对苏联的压力太大了。现在，苏联想的，已经不是保住远东，而是保住苏联。
正在签署协议的时候，乌