1940年10月5日，小路到达了张家口附近。
到铁路线附近，早有人前来迎接，过了铁路线，到了宣化。锦州纵队和热河的部队已经分布在了京张铁路沿线，趁着大战还没有开始，抓紧扩展根据地，清除基层汉奸政府。
宣化以及各组成了指挥部，指挥由王文彬担任，张寿篯负责后勤等事务，雷敬民则继续做他的政委，杜希刚兼任参谋长。
王文彬见小路来到，就要请小路指挥。小路道：“这一条线还是你指挥。我个人另外有任务，总部交给我的任务是宣传。对于绥远热河一带的战役，我只是把现在兵力的部署和准备的情况搞清楚，其它的，没有大事就一概不管了。你直接向总部负责。”
锦州纵队所面对的，是日本人的驻蒙军。
驻蒙军最早脱胎于日本关东军的东条兵团，攻占了张家口、大同、归绥、包头等地。他们的主要敌人，一个是绥远的傅作义等晋绥军，一个是北面的外蒙。
1937年末，关东军与华北方面军折中决定，成立独立的驻蒙兵团，直属日本陆军大本营，兵力2万。1938年7月4日，驻蒙兵团改编为驻蒙军。驻蒙军兵力2万5千人，属于日军华北军作战序列。总部驻守张家口。
驻蒙军司令是山协正隆，参谋长是高桥茂寿庆少將，他是1940年8月1日刚刚上任的。司令部在张家口。
他们的兵力驻扎在大量的内蒙城市，百灵庙、张北、张家口、额济纳、阿拉善、大同、西苏尼特、阿巴嘎、归绥、包头、多伦、德化。
由于兵力不足，在1940年初“庸惩戒傅作义”的时候，从平绥、同蒲沿线抽调三万余人，汽车千余辆，由黑田重德师团长指挥，向绥西河套地区疯狂。2月3日，侵占五原。傅作义又趁敌主力东撤后，于3月20日夜率部对盘踞五原之敌发起猛攻，连续150余天的奇袭包头、会战绥西、收复五原三战役，以五原大捷告终。
内蒙太大了，几万日本人只站不住脚的。
驻蒙军这些地方还布设了大批陆军特务机关。
驻蒙军在张北成立了间谍培养学校日月寮，那时1939年4月的事情。
小路叫王文彬派一些小部队，到张北去把日月寮端掉，一个营就可以了，学员不能留，但是教师和设备一定要缴获。间谍学校祸害无穷，但设备却是急需的。
对于其它的军事事务，小路看了王文彬的布置，很是认同，一天到晚，只是跟着张寿篯在一起研究根据地的扩大和基层政府的建设，筹集粮食，运输弹药。秋天到了，冬衣必须马上运输过来。
辽南部队听说战役，要求在辽南发动战役，小路严辞制止。东北各个部队通讯发达，早就得关内异动。哪个部队都是聪明角色，知道要打，纷纷请战。
小路到达宣化，立刻向全东北部队通电，并抄送八路军总部，道：“令行禁止！总部作战计划不涉及的东北抗日民主联军诸部队，要求东北各个部队，极其下属民兵等自卫武装，不得擅自发起作战行动，不得打乱上级战略部署。违反者军fǎ_lùn处！”
众人从来没有见小路语气如此严峻，人人肃然。
|
重庆暗地和日本人的接触频繁了，这表现在国军对八路军和新四军的高压势态。
通过接触，日军飞机对重庆的轰炸突然停止了。不过，广西的日军却加紧了对广西的国府军第四战区部队的的进攻。
1940年10月19日，国民党政府以参谋总长何应钦、白崇禧的名义，向八路军正副司令朱总、彭德怀和新四军军长叶挺、副军长项英发出电报，这封电报即所谓“皓电”。
皓电称八路军、新四军不服从国民党中央政府命令、自由扩充军队等等，强令华中以及长江以南的八路军、新四军在一个月以内撤到黄河以北地区。在列举一系列冲突的事端后，电报说：
“。。。。其症结所在，皆缘于第十八集团军及新四军所属部队：一、不守战区范围自由行动；二、不遵编制数量自由扩充；三、不服从中央命令破坏行政系统；四、不打敌人
专事吞并友军。以上四端，实为所谓磨擦事件发生之根本，亦即第十八集团军与新四军非法行动之事实，若不予以纠正，其将何之成为国民革命军之革命部队？除苏北事件委座已另有命令希切实遵照外，兹奉谢将前经会商并奉核定之中央提示案正式抄达，关于第十八集团军及新四军之各部队，限于电到一个月内，全部开到中央
提示案第三问题所规定作战地境内，并对本问题所示其他各项规定，切实遵行，静候中央颁发对于执行提示案其他各问题之命令。”
这封电报简直就是一份最后通牒。
小路也接到了这一封电报。对于这一份最后通牒，唯一的解释是，在日军对西南步步紧逼的大形势之下，重庆竟然有闲心来整肃新四军，这是一个绝对危险的信号。
这说明，重庆和华东日军有一定程度的默契，日军调动一些部队进攻印度支那，华东军力减少。在这个过程里，日军放松了对重庆的压力。往好里看，日军已经不把大西南作为当下的战略目标，往坏里看，重庆投降也是有可能的。
为了中国抗日大局，为了新四军的命运，百团大战的时机成熟了。
在日本占领越南后，重庆投降气氛变浓，这让延安确认了百团大战的必要性。皓电则表明，百团大战的时机到了。再不打，八路军和