第二天，海龙、沙英带领一队八路军游击队，共18个人，包括姚传明和徐超，顺着弯弯曲曲的山路爬山，远远地看见铁桶寨东门上的红灯。
铁桶寨筑有一丈多高的围墙，围墙又高又厚，四面都有炮楼，墙外是深沟，沟上插满了鹿砦，外围布满了铁丝网。围墙上有人背着长枪巡逻，有人赤膊一个肩膀站岗，身上刺着花纹，手拿红缨枪。
正东门上写：铁桶寨。
姚传明说：“深山里还藏着这么一个寨子，路不熟的还真是不好找啊。”
沙英说：“一溜十八寨。我和海龙也很少来这里。跟着俺爹打铁的时候来过。”
姚传明说：“寨主是万山虎的干娘。能使双枪，武功高强。如果没有点能耐，咱就不争取她抗日了。”
海龙说：“他干娘是个土匪，抗什么日，这里没一个好人。”
沙英指着寨子上扛着红缨枪站岗的人说：“看他们的模样，倒是挺厉害的。叔，你说呢？
姚传明说：“这可不好说。有的人，你看着挺勇猛，可是呢，一见了鬼子就尿裤子。你们村的许会长，一见鬼子追击，就腿肚子转筋。有的人，看着很不起眼，可就是坚强，天宝山的秋嫂就是这样的人。”
咱从山上绕过去，战士们向山上爬去，山上没有路，在乱石上攀登，到高处看看寨子里什么情况。
铁桶寨围墙上的岗哨，看到山上有人活动，开枪射击，游击队迅速疏散开，在树林中，在石头后边隐蔽，躲避子弹。一战士被打伤。
铁桶寨北门上空升起一盏红灯，铁桶寨东门、北门、西门里涌出三队红枪会道徒，****上身，手持红缨枪的人马，有的手里端着钢枪，向山上奔去。
红枪会道徒将游击队包围，游击队的枪被抢去。
海龙、沙英挺红缨枪与红枪会道徒相对。
红枪会参谋长说：“小小儿童团，竟敢挑战红枪会。我看你俩是不想活了。给我上。”
红枪会道徒以红缨枪为主要武器，多年操练，功夫不差。红缨枪对红缨枪，红枪会人多，海龙、沙英被包围在中间，处境极其危险。
参谋长说：“回去告诉八路军，拿钱来赎人。来的晚了，统统枪毙。”
海龙把红缨枪指向参谋长：“你敢。”
参谋长拔出手枪，“胆不小，还敢和我拉架势。”
姚传明对他们喊道：“回去给你叔说一声。他在诸葛庙里，今天晚上要跟华婆子谈判。万山虎来约好的。天不早了，你们走吧，走吧。”
沙英、海龙下了山，向回走。
田野当中的一条大路，海龙和沙英各执红缨枪，潜伏在大路旁的壕沟里。
一匹马奔了过来，马上是华婆子和万山虎。万山虎身上背着个破包。
马从海龙、沙英眼前飞驰而去，海龙、沙英起身奔跑，跑向一个村庄。
诸葛庙外边，一个游击队战士人提着桶，在墙外刷墙，用白石灰水把“东亚共荣，建立和平新秩序”覆盖，再用红土水写上：全中国人民团结起来，打倒日本帝国主义。把“有粮食不卖给八路军吃”，变成“有粮食不卖，给八路军吃！”
诸葛庙内几个人在开会，沙英、海龙跑进庙门，跑进屋门，告诉沙指导员，华婆子驮着万山虎过去了。沙指导员让他们先走，他随后就到。
李县长在讲话：“铁桶寨的红枪会成员，都是铁桶寨周围18个村的老百姓，我们首先寄希望于谈判成功，防止被敌人利用，再进一步动员他们抗日。实在谈不成，那就只能打。沙龙同志，你有什么想法？”
沙指导员说：“万山虎说，华婆子人钱不认人，阴险狡诈，反复无常。能不能谈的成，没有把握。”
李县长说：“一次谈不成，还可以再谈。寄希望于谈，立足于打，我们会做好各种准备。你去吧。”
野外，华婆子和万山虎骑马向前奔跑，沂河镇快到了。
华婆子说：“我今天不带一兵一卒，设下鸿门宴，八路军敢来不敢来？”
万山虎说：“我怕你吓的尿了裤子。”
“你干娘天胆，什么时候害过怕？你干娘的功夫你还不知道？”
“干娘踏平沂蒙山，如履平地。”
“那是当然。”
“干娘敢生吃黄瓜，活捉蛤蟆。”
“快滚你娘的。”
万山虎跳下马，华婆子只顾飞奔而去。