黑虎帮的帮主宋黑虎夜会相好，在完事后回家的路上，遇到一位黑夜拦住了去路，宋黑虎带来的两个小跟班，还没有反应过来，就被黑夜人的尽飞刀击杀。
宋黑虎深夜遭袭，不由得冒出了一身冷汗，当黑夜人说出十五年永清帮的事，宋黑虎更是心惊胆寒。
经黑夜人的提醒，他想起了十五前，黑虎帮和永清帮在上海为了抢夺地盘，发生火拼。宋黑虎想吞掉永清帮的地盘由来已久，永清帮的地盘，在繁华路段，而且消灭了永清帮，能使黑虎帮的地盘连成一片。
宋黑虎联合了几个与永清帮有点过节的帮派，在一个晚上，突然向永清帮大开杀戒，永清帮的帮主高永清亲率永清帮的弟兄，奋力拼杀，但终因寡不敌众，高永清夫妇，连同帮里近百号弟兄全部被杀，那场景真是惨不忍睹，血流成河啊！
黑虎帮不但杀了永清帮的人，还把高永清的家也烧了。他们望着熊熊大火，哈哈大笑，然后扬长而去。
大火中有一个六岁的小男孩，躲在一块巨石旁，吓得哇哇大哭。在哭声在漆黑的夜晚，显得格外凄厉。
满地的尸体和熊熊大火，惊动了一位云游到此地僧人，他站在大火边，双手合十，口中念念有词。“阿弥陀佛，罪过，罪过。”此时此刻，他隐约听到一个孩子的哭声，哭声不是别处，就来自大火的深处。
“啊，火中还有人。”僧人顾不上多想，仔细听了听哭声的方位，然后纵身跳进了火海中。在大火和浓烟中，僧人看到一个小男孩正蜷缩在一块大石头旁哭喊。
僧人身手敏捷地抱起孩子冲出了火海。孩子得救了，但他的父母，却永远的离开了他。
这个孩子被僧人带到了河南的少林寺，原来这位云游的僧人不是别人，正是少林寺的智空大师。智空大师是少林寺的高僧，德高望重，武艺非凡。他收小男孩为徒，亲自传授他武功。小男孩从来不知道自己的身份，只知道自己是师父从外面捡来的一个无父无母的孩子。
时间一晃就是十五年，小男孩也从一个不懂事的孩子，变成了一个十一岁的小伙子。小伙子得到少林寺，特别是智空大师的真传，成了一位武功高强的人。智空大师，后来也打听到这个小男孩的父母，是上海永清帮的帮主。大师给小男孩起名高强。其实，高强也多少记得点当年的情形。但不知到底是谁杀了他的父母。
在高强的一直请求下，智空大师调查了十五年前的惨案，向他说出了十五前的情景，当高强知道了杀害了自己父母的仇人，他再也坐不住了，吃饭不香，睡觉不寐，他请求师父，让他下山为父母报仇。
智空大师也痛恨黑虎帮的暴行，正所谓怨有头债有主，不让孩子不去报仇，高强什么都干不下去了。万般无奈之下，只好同意高强下山。
下山前，智空大师一再嘱咐不可用所学武功，恃强凌弱，不可做害人害已的事情。他还说，现在日本鬼子已打进中国，少林寺也并非清静之地，当你报了仇，既可以再回到少林寺，也可以留在上海杀鬼子，为国家做点有益的事。
高强满口答应，与师父洒泪而别。高强风餐露宿，一个人来到了上海。站在上海的土地上，高强真是百感交集。此时的上海已不再是十五前的上海了。上海变了中日交战的战场。
来到上海之后，高强没费多少载工夫，就到找到了黑虎帮的住地，就探听到了宋黑虎的下落。
一天晚上，他只身一人来到宋黑虎的家里，想手刃仇人，没想到却遇到了鬼子的埋伏。而且在当晚，他还救了一个女人，他不知道那个女子就是前文说的雷盛武，当时没杀成。高强并没有放弃，这次他是不达目的决不罢休。
他继续寻找机会，他探听到宋黑虎经常在晚上，到一个相好的家里去，他在半路上等他。
“那就是当年高永清的小崽子，真恨我当年没有斩草除根，来吧，该来的终会的来了。今天咱们就做个了断。”看到高强拦住了自己的去路。宋黑虎也拿出了自己的狠劲。
宋黑虎掏出枪来，想一枪打死高强，没想到枪被高强用飞刀打掉。两个人赤手空拳战在了一起。这宋黑虎也有两下子，但毕竟年纪大了，你来我往，十几个回合之后，宋黑虎被高强的一个高蹬腿，踢出了好几米远。
高强一个箭步赶上前，用脚踩住了宋黑虎的胸口。宋黑虎连连求饶，求高强放过他。高强说：“那放过我的父母吗，放过永清帮的几个弟兄们吗？”说完，手起刀落，割下了宋黑虎的人头。
高强早已打听到他父母的遗骨被好心人埋在了城北的荒凉之地，在一个土堆边插着一块木牌，高永清夫妇之墓。
高强提着宋黑虎血淋淋的人头，来到父母的坟前，放声痛哭……