本来小皇帝还是很相信很亲近冯保这个大伴的，可是不久之后的一件事情让小皇帝对冯保这个大伴也失去了信任。小皇帝毕竟年幼贪玩，一个小太监为了讨好小皇帝，送蝈蝈藏得好好的，不敢让母亲李太后看见。有一次冯保奉命来房玩蝈蝈，冯保就劝说小皇帝不要玩物丧志。小皇帝请求冯保不要把蝈蝈的事情告诉李太后，冯保满口答应了小皇帝的请求。没想到第二天李太后亲自来小皇帝的书房，不但抽查彻底的功课，而且搜出了蝈蝈直接踩死了。小皇帝觉得自己身边的太监宫女不会出卖自己，唯一的可能就是冯保出卖了自己，从此小皇帝不敢相信冯保。其实冯保真的没有告诉李太后，就连小皇帝的老师张居正也没有告诉。李太后是从冯保社变得一个随身太监那里知道的事情，李太后不会明着告诉小皇帝真相，冯保只好吃了这么一个哑巴亏。
小皇帝和张居正之间的师徒关系恶化是因为小皇帝渐渐长大不喜欢张居正约束他。小时候张居正为了让小皇帝尽快接受他，张居正甚至于陪小皇帝玩空竹。小皇帝一直缺少父爱所以一度之间把张居正当做自己的父亲看待，张居正也是吧小皇帝当做自己最重要的弟子看待。只可惜小皇帝毕竟年轻又是一个皇帝，不可能任由张居正按照民间孩子一样管教长大。随着小皇帝渐渐成年，他的脾气和性格注定她不是一个听话的孩子。张居正又是一个比较严厉的老师，在学问和知识方面不但严谨而且刻板，不允许小皇帝天马行空的奇思妙想。动不动要请出先帝赏赐的教鞭教训小皇帝，其实张居正一次也没有打过小皇帝，可是吓唬久了对小皇帝有一种精神压力。小皇帝觉得自己很没用，在后|宫总有母亲李太后用去太庙吓唬自己，在前朝又有张居正这个老师用教鞭吓唬自己。表面上听话的他内心越来越渴望自由不受他们的约束。
小皇帝和张居正的第一次正面冲突是为了选后的事情。小皇帝十六岁的那一年陈太后首先提出孩子大了，应该早点给孩子选一个皇后了。经过两宫皇太后海瑞内阁司礼监的商议，决定全国范围内给小皇帝选后。条件有三点，第一家世清白，第二女孩子品貌端正没有残缺，第三知书达理粗通文墨。张居正为了国家的安定又加了一条，必须是汉家的后裔，不准有外族血统。民间大选、初选、再选、定选之后一百多个秀女入宫，一边调教一边暗中观察，为最后的选后做准备。陈太后的意思是选一个漂亮点的，她深知小皇帝是一个爱美的人，一个美丽的皇后比较让小皇帝开心。李太后的意思是选一个年纪比较大的，可以照顾和疼爱儿子。冯保的意思是选一个能说会道可以陪皇帝开心的皇后。张居正却意见多多，开始插手不应该他管得皇家家事。张居正提出三点，第一这个女孩子必须是一个平民的孩子，这样才会知道民间疾苦。第二这个女孩子必须长相端正，因为她将是大明万历朝的国母，不可以太妖艳也不可以不端庄更加不可以太小气。第三这个女孩子不可以太有文化，更加不可以太会说话，不然就会在换地耳边经常挑拨是非说三道四。张居正的建议等于推翻了其他三个人的所有建议，陈太后要漂亮就会太妖艳，李太后要的太小气又不端庄，冯保说要能说会道的张居正也不赞同。小皇帝生气了，他说张居正选的不是皇后而是庙里的菩萨，他不要一个呆板的老婆。张居正马上以老师的身份批评教训小皇帝，这一次难得李太后和冯保都没有帮张居正一起教训小皇帝。小皇帝第一次真正意义上恨上了张居正，张居正不应该这么不管不顾的为自己选后，毕竟这个皇后是自己的妻子，是要和皇帝过一辈子的人。所以张居正选出来的皇后小皇帝不喜欢，直到后来张居正死后不久，小皇帝动员李太后废了这个皇后。其实皇后的悲剧是张居正一手造成的，要不是张居正一再坚持小皇帝和两宫皇太后都不会选她当皇后，她就不用这个悲惨的过一辈子。张居正心目中的标准不是小皇帝的标准，就连民间父母也不能说服儿子去喜欢一个儿子不喜欢的女人，何况小皇帝是皇帝，注定不会只有一个女人的男人。小皇帝可以不去理会这个不喜欢的女人，可以去找其他的女人继续花天酒地。可是女人怎么办？皇后这个本来最尊贵的女人成为了最寂寞最无辜的女人，不能儿女成群不能夫唱妇随不能相夫教子，一天到晚只有空荡荡的四面墙还有永远不能离开的皇|宫。
秦泰早已经猜到张居正日子不会太好过，却不知道这些年张居正生活得这么艰苦。黄锦告诉秦泰这些年张居正事多食少，看上去老得很快，秦泰一定认不出张居正了。说到事多食少秦泰不由得想起三国时期的蜀国丞相诸葛亮，张居正和诸葛亮有很多相似之处。同样是一个国家的实际负责人，同样是君主年幼需要亲自教育和辅佐，同样是内忧外困国家不稳，同样是危机四伏百姓不安，同样是文武百官派系林立内斗不断，同样是事事都需要本人操心，同样是后继无人没有人愿意真心实意协助他办公。秦泰担心这个好友张居正最终会被累死拖死启示烦死，更加担心张居正死后得不到清誉。到了京城之后秦泰更加觉得张居正已经坐在了火山口上，无论张居正怎么做都会被人批评和指责。丁忧了大家会说张居正丢下一大摊国事不管想做一个甩手掌柜。不丁忧张居正就会被人说成贪恋