驻留在南瓜镇的鱼骨猫马戏团，结束为期三天的表演，如愿以偿地赚取不菲的收入，正在收拾行装，准备前往下一个村镇。当家人莱伊兰迪拥有四分之一光精灵的血脉，可惜从小在中庭长大，他永远失去继承家名的权利。拒儿时曾经跟随半精灵父亲前往亚尔夫海姆寻根认祖，可惜保守排外坚持纯血的上层精灵婉言拒绝为他举行成人礼，这成为莱伊兰迪一生的遗憾。
光精灵的血脉赋予他远超常人的灵性，凭借自己坚持不懈的努力，在多的犹如满天繁星的冒险者群体中也博得些许名望。精通黎明箴言的莱伊兰迪?晨歌，当年也是寒冰山脉数一数二的遗迹猎人，精通精灵语，擅长解读古代文献。只是经历过太多为了一点蝇头小利勾心斗角、尔虞我诈的背叛和出卖，他选择结束冒险者的生涯，凭借过人的眼光和过去积累的人脉，组建一只‘三流’马戏团，一直在中庭漫游。
莱伊兰迪身兼多职，既是操持所有团员吃喝拉撒的当家人，也是精打细算的会计，手里捏着公共钱袋，同时也掌握着伙伴们的薪水和奖金。他是戏法师奥塔奇的发掘者，也是百灵鸟梅芙的音乐导师，手把手亲自带领她走进音乐的殿堂，拒只是踩到门槛上，还没有真正进入，那也只是忻娘还没有适应变声期。驯兽师法弗利和大力士法纳里，这两个双胞胎兄弟，体内有一半海巨人的血统，脾气暴躁易怒，却在莱伊兰迪面前乖地像温驯的小猫。每次被观众喝倒彩而陷入狂暴后，他们浅蓝色的皮肤就会浮现类似鱼骨的斑纹，也只有莱伊兰迪的黎明箴言，释放的清醒之光，能让他们恢复理智。
半巨人两兄弟个性愚钝粗鲁，却并不傻，在冷眼和嘲笑声中长大的他们渴望用自己的力气和体格赢得尊重和认同，即便团员们刻意逢迎和亲近，却始终无法进入他们的心，只有同病相怜的莱伊兰迪完全理解法弗利和法纳里，因此拥有两个大个子的鱼骨猫马戏团，一直有惊无险地继续自己的巡回表演。无论是乡下村镇的地痞混混，还是贪婪成性的税吏，都不敢主动招惹两个会狂暴、合击的半巨人。
用于表演的简陋舞台结束自己的使命，被两兄弟徒手拆解，收起巨型帐篷帷幕，精心地折叠成块。拼接的承重柱解开铁箍和手臂粗的长钉，按照前后顺序，放在当家人亲自设计的四轮马车里，待在指定的地方。
晨光吐露，天色放晴，已过了用早点的时候，清点人数准备踏上旅途的莱伊兰迪，发现少了一位成员。
“奥塔奇，他去哪里了？”当家人的脾气向来很好，对伙伴们也很优容，而且用过一顿堪称丰盛的早餐，他的心情不错。
各自就位登上大篷车的团员左右环视，彼此交换眼神，很快就有人举手，“我看见他前往附近的森林，临走前交代说要去寻找治疗手腕烫伤的草药。”
说话的人是卸去小丑的装束，露出一副面容呆滞的年轻人埃尔汀，也许是表演时用尽自己的喜乐情绪，没有戴上‘面具’的他显得极为冷淡。
莱伊兰迪点了点头，“那么我们就稍微等待片刻，毕竟我们的肚子里装满果酱面包和牛奶，经不起一路颠簸的旅程，我甚至担心有些吃多的人会不小心吐出来。”
所有团员听到当家人的话后都爆发出大笑，甚至连埃尔汀的嘴角都翘起淡淡的弧线，他们有的坐在原位窃窃私语，有的走下车左顾右盼，至于半巨人两兄弟，用磨牙、放屁、饱嗝打发时间，在自己的位置一刻也坐不住，不停地扭来扭去。
“我们可敬的戏法师大人，究竟采摘了多少草药，会不会把斗篷森林都搬回家。”等的不耐烦的软骨人多夫勒将自己的身体几乎对折，用两脚托着下巴，装作一副深思的哲人模样。
“如果真的是这样，我们就要发财了。草药很值钱，如果制作成药膏，价格还要往上翻一番。”百灵鸟梅芙眼睛骤亮，里面似乎闪烁着金币的光，她说话轻声细语，唯恐伤害自己的嗓子。
“说来好笑，奥塔奇大人难道不觉得丢脸，一个普通戏法火焰之手也会烫伤自己的手腕，简直不可思议。”多夫勒感觉自己的肚子有些涨地难受，立即放开双脚，换了个姿势，将身体平躺，两只手交叉跌着充当枕头，仰望晴朗的天空，微微眯起眼睛。
“这个戏法他表演了几百次，应该不会发生意外，说不定里面有一点我们难以理解的缘故。”坐在梅芙身边，表演尖刀抛接的杂耍人是奥塔奇的搭档，很快出面维护他的职业名声。
“关于戏法师的事情，必须去问我们的当家人，当初可是莱伊兰迪发现奥塔奇的天赋，把他从乡下破落小村带出来，见识外面的世界，想必知道底细。”多夫勒咧嘴轻笑，似乎想到有趣的事情，他坐起身，似乎有什么话想说。
就在这个时候，远方的斗篷森林深处，爆发出璀璨的光辉，比晨光还要辉煌，拒瞬间恢复原样，随即地面传来隐约的动荡还是让所有人，包括马戏团没有关进笼子里的野兽，都深深地感受到一股震撼。
它们突然发狂了，挣脱缰绳的束缚，大声咆哮发泄自己的恐慌。法弗利连忙下车，安抚‘伙伴’的情绪，身上立即多出爪痕和伤口，换做平日驯兽师肯定暴怒发狂了，可是面对他朝夕相对的野兽，却按捺自己的脾气。
法纳里看见哥哥受伤，脑子一热就跳下车收拾残局，把柱牙象和麝香牛挨个压倒，