对于鬼子在长江航道的扫荡，国军无暇顾及，就连陈纳德的飞行队也被鬼子牵制、压制在武汉、南昌及豫中，所以武穆军的江南、江北、鄂豫皖游击支队都承受了极大压力。
镇江方面有足够的各型号佛光飞雷、天雨飞雷，所以鬼子无论是海军军舰还是飞机都没占到便宜；江南游击支队借助山地的复杂地形和张铁虎的机动火力营，加上周边区域不便于鬼子兵力展开，所以损失不大；江北游击支队根据地已经营多年，和鬼子反复拉锯互有攻防交换。只有鲁耀汉的鄂豫皖游击支队损失最重。
鲁耀汉部受到了双重损失，一方面因为抽调了大批精锐部队加入中原纵队，虽然战功累累也是元气大伤，原来的江岸部分根据地在鬼子军舰、飞机和中国派遣军第十一军、第十三军的夹击下丢失大半，损失了3000余人。最重要的是，鬼子再次将武穆军的几块根据地分割为江南、江北两大块，武穆军的物资运输线被截断。
李金山和鲁耀汉在金寨休息了几天。和柳承海一起商议后期行动方向，决定：1、将一批武器装备赠送给新四军李先念部，表示李先念部对中原纵队施以援手的感谢；2、鲁耀汉暂时驻守鄂豫皖游击支队的大别山东面根据地，与新四军李先念部成立联合作战指挥部。收容中原纵队的残兵，伺机收回鄂豫皖游击支队的江北根据地；3、李金山率领炮兵大队、骑兵大队、装甲大队、机动步兵支队先撤往江北游击根据地。
鲁耀汉和李先念协议成立新四军、武穆军鄂豫皖联合作战指挥部后。鲁耀汉出于对新四军的好感，主动请李先念担任总指挥，自己担任副总指挥，虽然现在鲁耀汉的部队战斗力远强于李先念的新四军第五师，但是鲁耀汉认为新四军第五师还有大批民兵、县大队、区小队等地方武装和广泛的群众基础，所以综合战斗力并不弱于自己。
鲁耀汉接到收容回来的溃兵的报告。汤恩伯部收编了不少中原纵队的溃兵。
鲁耀汉大怒，他妈的，这个汤恩伯和鬼子干仗不行，骚扰百姓、吞并友军倒是拿手！老子就是虎落平阳也不能被犬欺！他一方面打报告给周二狗、赵大虎，一方面与李先念协调通过新四军防区去收容残余部队，然后带着3个步兵大队4000余人和30辆大车拉着30架天雨飞雷，配足了100多辆大车的后勤补给弹药，气势汹汹返回豫西。
一路上鲁耀汉命令部队以猛烈的火力猛攻敢于拦截的鬼子，同时震慑国军部队。在伏牛山包围了汤恩伯的两个师，然后直接上报军委会。要求汤恩伯交出收容武穆军的3000散兵，否则就强行收编汤恩伯的两个师作为交换！
汤恩伯的部队因为激起众怒，在豫西很多地方被当地老百姓攻击、缴械，被军委会严令训斥，此时正不知所措，又为部下招惹武穆军背了黑锅，此时有口难辩。
鲁耀汉见汤恩伯把豫西搅得乱成一团，连汤恩伯自己也身受其害，不由得有些幸灾乐祸，不过还是决定给汤恩伯的伤口再撒一把盐。鲁耀汉连忙派人通知李先念，派出工作队组织收容豫西大批掌握了武器的农民武装！对于新四军组织发动民众的能力，鲁耀汉极有信心。
经过调查，汤恩伯发现手下一共才强制收编了武穆军士兵1000余人，可是现在有口难辩，只得以返还武穆军士兵，又赔偿了鲁耀汉一个团的装备才算息事宁人。鲁耀汉讹诈了汤恩伯一批装备，转手就送给了李先念，感谢李先念部援手之恩。
李先念善有善报，不但得了武穆军、鲁耀汉赠送了几千人的装备，还在鲁耀汉指点下收编了上万人的农民武装，扩大了新四军根据地。
鲁耀汉要不是看着武穆军、周二狗的面子早就和国军翻脸投靠新四军了，现在和李先念组成联合作战指挥部，自然利用瓜田李下之便和新四军穿一条裤子了。
鲁耀汉将自己带到豫西的4000余人和从汤恩伯手里要回的1000多人总计6000人，成立了武穆军中原纵队豫西独立旅，在新四军工作队的领导下，迅速将独立旅扩编到2万余人，名义上是武穆军编制，实际上直接受李先念指挥，完全是新四军的部队。军委会有所察觉却是不好挑明，只好忍气吞声，委员长更是将汤恩伯叫到重庆。将其骂了个狗血淋头。
周二狗得知鲁耀汉基本上是投靠了新四军，心中也正不悦，不过看在鲁耀汉还能上交一批缴获物资，同时防区还是任由武穆军往来，也就没有发作；这时又接到委员长密电，无论如何不能让部队落到新四军手里，于是下令用魏文扬接替鲁耀汉。同时为了和新四军保留情面，派鲁耀汉为武穆军驻新四军联络处主任，协调双方作战协调、物资交易。
魏文扬到任后，将豫西独立旅调回收复江北根据地。当然将新四军控制的民团、自卫队剥离，归还新四军。与李先念保持一定距离，军委会方面才对周二狗放心了一些。
周二狗处理完中原纵队与国军的纠纷，又撇清了和新四军的关系，开始安心对付长江航道的鬼子。
由于鬼子利用长江把武穆军分割为江南、江北两大块，所以，李金山的机动总队主力落在江北。这样虽然巩固了江北游击支队的实力，可是新四军方面却派人暗示周二狗，