大蛇丸悠哉地道：“好可悲啊！连曾有忍术之神之称的你，也敌不过岁月摧残。”说着，竟将面上的一张皮子拉了下来。三代大惊，在他面前的大蛇丸已经不是他所认识的那个人，取而代之的是一个清秀绝轮的美貌面孔。
暗部中人惊道：“那是什么？”“到底怎么回事？”“那年轻人是谁？”大蛇丸将面孔前的头发撩开，面孔如同一个美貌女子。三代大声问道：“你到底是谁？”
大蛇丸开口了，声音也已经变成了女声：“太突然了无法理解吗？是我，大蛇丸啊！”三代双眼瞪得圆滚，不也相信地看着面前的大蛇丸，道：“难道你，已经完成了那禁忌之术吗？”大蛇丸不由咧嘴嘻嘻笑了起来，算是承认三代的说法。
三代怒道：“你这个违反人伦的家伙。”
大蛇丸听到他的话不由颤抖着笑了起来，越笑越是得意，转成啊哈哈地大笑。在知道他就是大蛇丸的情况下，这种笑，另人毛骨悚然。大蛇丸绝对可以被称为妖怪。而不是一个人类。
木叶的天空，阳光透过一片没有乌云的地方照射下来。大蛇丸的狂笑声传遍了木叶。木叶笼罩在死亡的阴影之下！
此时的大蛇丸，得意道：“这种长生不老之术就是把自己的精神意志永远留在世上，换句话说，就是找新的**，把自己的精神意志转移到新的**中，夺取他人**的转生术。”大蛇丸讲到这里，不由得意地笑道：“过去我一直带着自己原来的面貌，只是为了让老师怀念我而已。衰老，是很无聊的事呢。看着我你更能体会这一点。”大蛇丸的整个人全部改变了，没有改变的只有他的那双充满邪恶的蛇瞳吧。
“你将会死在这里，而我则会得到更年轻美丽的强壮身体，木叶真是个让我期待的好地方啊！”三代黑着脸听他讲完道：“原来如此，是宇智波佐助吗？”
大蛇丸听他叫破自己的想法，脸上笑容消失了，不过马上又伸出长舌舔舔嘴辱笑道：“对，正如你所说，是佐助哦！”大蛇丸阴笑着看着结界外的佐助，不过他也特意地瞥了一眼流云。
流云冷冷地对视着大蛇丸，暗道：“敢打我的主意，你真是不知死活！”
“夺取他人**，让精神意志永远不死的转生术吗？到底你这张脸这个身体，是第几个人了？”
“是第二个吧，等佐助成长到令我更满意时就会夺取他的身体了。嘿嘿嘿....不过要让你后悔自己的过失，”声音有些重叠在一起，渐渐地变化成大蛇丸原本的声音：“到死都要后悔自己以前所做的一切，”大蛇丸又将他的面孔复原回脸上：“还是用这张脸比较合适呢。”
结界外面的暗部望着大蛇丸的举止道：“怪物！”
此时，初代双手一合，忍术发动，从屋顶的几个洞中马上升出长枝直击三代，只在一瞬间，整个结界就已被黑绿色的树枝充满。
暗部人大惊叫道：“火影大人。”树干上，滴下一小滩鲜血，是三代的，他被初代的木遁所伤，但是，并没有伤到要害，只是受了一点小伤而已。
大蛇丸笑道：“可不能大意哦，老师。你总是太天真了！”此时的三代已被围在树杆中间，原来他在受攻击的一瞬间，使用金箍棒制出一间铁笼，将自己保护在当中，粗喘不已。使用这一招就大量耗去他的查克拉。
猿魔在他头上方的一根棒中露出眼眼道：“从刚才起你是怎么了？一点了不像你！”三代道：“抱歉！”闭眼凝神，整理了一下思绪，猛然睁开双眼直瞪大蛇丸，气势有所改变了。
“我要杀了你！以弭补我以往的过失。”大蛇丸不觉也皱起了眉头。
猿飞抓住粗如盘口的金箍棒，喝道：“对手吧！”突库声中，他身周的金箍护身铁笼解开。只剩手中那根粗金箍棒。
大蛇丸叫道：“已经太晚了！”嗖嗖声中，他身旁的初代二代飞跃攻向三代。三代双手结印喝道：“影分身之术！”他的身旁库库两声，出现两个分身。
外面暗部人惊道：“为什么要用影分身，还要分散所剩无几的查克拉！”
大蛇丸见状得意道：“你真的老了，焦急令你加速自己的死亡！”立在三代身后的猿魔惊道：“难，难道你....”这时二代与初代已落在大蛇丸与三代之间。三代开始结印：“已亥末卯戌子酉午已，”双手在面前拍声合什。
猿魔惊讶道：“这种手印，猿飞你果然打算用那种忍术！”话间刚落，在三代身后流星般声音中飞快冒出一道淡白色光茫，莹火虫般的白点充满空中，那道白色光迅速伸展，形成一个怪物模样，发出刺耳的叫声，狰狞的面容，竟是一个魔鬼飘浮在空中，那魔鬼长牙尖耳，长发披身，双臂伸展开处各持有物。四周有数团鬼火冒出惨烈光芒。三代不觉也回头看去暗道：“这就是第四代所说的，只有使用这种忍术的人才会看到的死神吗？”
死神长着两只长角，苍老的面孔上皱褶起伏，黑牙大嘴中横叨着一柄匕首。两只眼睛也是乌黑的。
大蛇却不为所动道：“无论你做什么都太迟了。赢的是我，木叶要灭亡了。”三代的一个分身大声道：“木叶就是我的家，‘火影’就是为了维持和保护这个家而存在的支柱，而我也是继承木叶精神的人，不会那么容易就倒下的。”
这时，二代双手结印喝道：“幻术，黑暗行之术！”黑