“你说的那个他，是你那位朋友么？”比尔博继续追问着。
“当然是，除了他还能有谁呢？要知道，不是任何人都能独自在这种危险的地方生活下去的，”甘道夫想了想，对比尔博以及身后的矮人提醒道“我那位朋友非同寻常，一会儿当我介绍他的时候，你们都必须保持礼貌才可以，我想，我应该慢慢地介绍你们，一次最多两个人，记住，你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情，他生气的时候可是很吓人的，但是也不用太高担心，如果你们能够得到他的好感，他就会是一个十分慷慨的好人，当然，我还是特别提醒你们一下，他很容易生气。”
“你刚刚说的是我们要去见的人么？”“关于我们一会儿要注意什么，你能不能再说的详细一点儿？”“难道就不能换一个不是那么暴躁的人么？”没有听到甘道夫和比尔博之前的谈话，矮人们纷纷靠了过来问着。
“是的，我觉得我已经说的很详细了，不，我不能。”甘道夫一口气回答了矮人们的三个问题，“当然们如果你们想对我那位朋友有更多的了解，我可以告诉你们，他叫做比翁，非常强壮，是一个换皮人。”
听到甘道夫最后的那一句介绍，比尔博忽然觉得有些害怕起来，忍不住惊呼着“什么是换皮人？就是那种专门剥动物皮毛换钱的人么？”
“天啊，不，不，不，不是那样！”甘道夫有些头痛的解释着“巴金斯先生，千万不要用再表现你那愚笨的小脑袋了，我郑重的敬告各位，只要你们在他活动的方圆百里之内，就千万不要提什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类和皮毛有关的要命的词句！”
在深深地地瞪了比尔博一眼后，甘道夫继续说道“他是个换皮人，是说他会更换外皮，改变自己的形态，有时候他是只大黑熊，有时候他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子，嗯，我只能告诉你们这么多，这应该就够了，关于他的来历，有人说他是远在巨人到来之前，住在山中的那些古代大熊后代，也有些人说，他是在史矛革或者是其他恶龙来此之前，就落地生根的初代人类的子孙，甚至那些半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的，事实是怎么样的，我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，你们也最好不要去询问他，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
甘道夫也很久没有见到过他的这位换皮人朋友了，所以在提起他的时候，不免陷入了回忆多说了两句。
“反正，他居住在前面的橡木林中，盖了一栋高大的木屋，还以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样有着惊人体型的牛羊马匹，当然了，他饲养那些动物并不是为了吃它们，同样的也不会去猎杀或是捕食野生动物，实际上，他还养了许多许多凶猛的野蜂，大多数时候，他都是靠着乳酪和蜂蜜过活，我曾经又一次看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，望着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我曾经才会认为他是来自于山中的”说着说着，甘道夫忽然停了下来，陷入了思考之中，因为他刚刚不由自主的想到了留在瑞文戴尔的泽拉斯，忽然对于比翁的来历又有了一个新的推测。
而比尔博和矮人们也没有再继续追问下去，因为他们已经看出来了，对于那位换皮人，连甘道夫都有很多迷惑的地方，队伍再次安静了下来，就这样在各自思考着自己的疑惑中继续前行着，路途并没有甘道夫所说的那么近，一行人先是爬过了一个斜坡，又缓缓地步入山谷。
和迷雾山脉的湿冷不同，附近的空气显得异常的干热，远征队不得不经常停下来躲到树荫下休息，习惯了一天六顿饭的比尔博则会定时的感到肚子饿，趁着队伍停下来休息的时候，到处找些寻熟透落到地面的橡树子果腹，一直这样走走停停的到了傍晚，他们才穿过橡树林，到达了甘道夫所说的那个朋友比翁居住的地方。
“这里可真漂亮。”比尔博看着眼前的花田忍不住惊叹道，整个花田被整齐的分成了几个区域，分别种植者不同种类和颜色的花，当然最多的是苜蓿花，紫色的，白色的，从很远的地方就可以闻到芬芳的花香，空中还伴随着嗡嗡的声音，无数巨大的野蜂在花田间穿来穿去。
“哦，天啊，它们可真大。”比尔博伸出了自己的手指，对着野蜂远远地比量了一下，看着那比自己手指还大好多的野蜂，担心的念叨了一句“希望它们不喜欢胡乱蜇人，不然的话，随便哲我一下，我就会肿的和以前一样胖了。”
“只要你别去惹它们，它们是不会注意到你的。”甘道夫在一旁安慰了一句，然后继续说道“这里就是比翁饲养野蜂的花田了，我们赶紧过去吧。”
虽然是这么说，可是走了好一阵子，他们才来到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道三四米高的荆棘所构成的围篱，别说一米半左右的矮人了，即使是普通人类也爬不过去，当然也无法看穿其中的景象。
“你们最好先在这边等一下，”甘道夫转头对矮人们交代着“我先和巴金斯先生一起进去，当我给你们信号，嗯，对你们大喊或是吹口哨的时候，你们就可以跟着进来，看好了，我会先演示一下怎么