可自来也还是拒绝，并且承诺会帮助村子找到传说中三忍的最后一位——纲手公主，请她来担任第五代火影的职务！
于是自来也带上了正在吃拉面的鸣人，准备一起出发寻找纲手公主。
不过这个时候，村子里却来了两位不速之客，其中一位，正是连大蛇丸都自愧不如的宇智波鼬，也就是宇智波佐助心心念念想要杀死的哥哥！
和宇智波鼬一起来的还有千柿鬼鲛，他们两人，都是忍者通缉书上s级的重犯！
木叶村两名上任发现了两人的踪迹，短暂交手，就立刻被宇智波鼬和千柿鬼鲛逼入了下风，幸好这个时候，旗木卡卡西及时赶了过来。
取下一直戴着的眼罩，旗木卡卡西露出了与宇智波鼬一模一样的写轮眼。
虽说两人都拥有写轮眼，但在对于写轮眼的运用上，却是天壤之别！
宇智波鼬的写轮眼，已经能够开启“万花筒写轮眼”模式，能够施展出可怕的幻术“月读”！
哪怕是同样拥有写轮眼的卡卡西，也没有办法抵挡“月读”这一招，深陷于“月读”制造的幻境之中，外边才短短一瞬间，“月读”的世界里却过去了整整三天。
在这整整七十二小时当中，卡卡西在“月读”的幻境里，每时每刻都要承受刀剑穿身之痛，可他竟然凭借强大的意志生生熬了下来！
他也很疑惑，在“月读”的世界中，宇智波鼬明明有无数的机会杀了自己，却没有动手。
就在卡卡西以为宇智波鼬两人，是来寻找佐助的时候，鼬却告诉他，自己是来寻找第四代火影留下的遗产，也就是漩涡鸣人！
眼看形势对卡卡西三人不利，木叶的苍蓝猛兽，阿凯老师适时赶到了。
宇智波鼬感觉留下来战斗没有意义，便带着千柿鬼鲛离开了。
鸣人这个时候，正跟在自来也的身边，他们的踪迹也被宇智波鼬和千柿鬼鲛发现了，可是面对自来也这位三忍之一，宇智波鼬却坦言，如果现在动手的话，两人都会被自来也干掉！
中途，一位美女出现，自来也让鸣人一个人到房间里修炼查克拉，自己要跟着这位美女进入“大人的世界”中去了。
可没有想到，这一切都是宇智波鼬的诡计！
佐助在得知鸣人可以会被宇智波鼬抓住后，十分担忧，开始疯狂寻找鸣人的踪迹，同时也回忆起他那悲惨的身世。
原本他有一个幸福的家庭，更有一个一直照顾自己，并且成绩优秀到可怕的哥哥——宇智波鼬！
鼬是村子里公认的天才，七岁就以第一名的成绩从忍者学校毕业，十岁就成为了中忍，十三岁就已经是暗部的队长。
要知道，暗部里面最弱的忍者，也不会比上忍战斗力差。
可是有一天，放学归来，宇智波佐助发现宇智波一族的族人全部被杀掉了，甚至包括他的父母，而凶手，正是他的亲哥哥宇智波鼬！
就在鸣人被宇智波鼬和千柿鬼鲛找到时，佐助也成功赶了过来。
鸣人这才知道，佐助一直心心念念，想要杀死的哥哥，正是面前的这个男人！
佐助虽然极力施展出了绝招“千鸟”，可在宇智波鼬的面前，却没有任何的作用，甚至被鼬直接空手接了下来。
千柿鬼鲛也对鸣人出手，声称要将他的双手砍下来！
就在这千钧一发之际，一只蛤蟆突然出现，替鸣人挡下了千柿鬼鲛的可怕攻击，自来也总算是赶到了！
一出手，自来也就召唤了妙木山·岩宿大蛤蟆的食道，将宇智波鼬与千柿鬼鲛困在了里边，可没有想到宇智波鼬利用万花筒写轮眼施展出了“天照”，黑色的火焰撕开了一个巨大的口子，成功脱身逃离。