朱瑞墀认为马英的军队虽然骁勇善战，但是没有重型武器，没有办法攻下汉城。
果然，在省军的严密防守下，汉城巍然屹立。
马英决定用地雷轰炸汉城。
马军这边轰炸城墙，省军在那边堵住炸塌的城墙，坚守长达半年之久。
马英临时决围汉城，一路进攻哈密北边的镇西（今天新疆巴里坤县）、七角井和瞭墩，缴获了省军的很多武器。
金仁派遣盛才率领省军将七角井的粮秣烧毁，退守到哈密附近的大石头村一带。
在战斗中，马英的战马受到惊吓，他不慎从马背上摔了下来。
牛占川急忙跳下马，赶紧上前扶起尕司令来。
马英的脚磕在石头上受了伤，其他幸好并无大碍。他活动了一下腿脚，然后决定向哈密撤退。
从此，牛占川时刻紧跟在尕司令的身边，不敢离开半分钟，即便是出去方便，也要安顿4、5个警卫守候着。
伊犁第8师师长张元和2000人的白俄军队来到哈密前线。
马英感觉到这一次省政权援军战斗力特别强，是自己真正的劲敌，况且围攻哈密长久无功，于是决定留下马石明协助对抗省军之外，自己率领主力和尧乐博斯退回到肃州休整。
回到甘肃关外的3县以后，马英开始向属于马芳地盘的关内的酒泉、高台、金塔和鼎新4个县扩展。
经过多次疏通，马芳最终答应让出酒泉等4个县，连同关外的3个县，整个肃州地区成为马英的驻防之地。马芳还打算将马英的军队编为青海军的一个旅。
马英不甘心在他人的屋檐下低头，拒绝了马芳的建议。
他不愿意被别人看成是土匪和流寇，一直在为自己的队伍正名。他借助甘肃宣慰使孙蔚如，转经杨城的申请，终于获得了国民政权给予的新编36师番号。
马英名正言顺地在管辖的7个县内征召新兵，裁减和淘汰老弱兵力。他为了保持与马芳家族的关系，前后几次给马麟赠送了新疆的优良马匹和土特产，从西宁购置了马鞍等军用品，打算在西宁设立36师的办事处。
当时，马英成为各种政治势力争夺的对象。
杨城派遣中共党员杨波清、杜立亭等到马英的队伍中工作，加强革命的影响力。马英委任杨波清为政训处处长，借助杜立亭的关系认识了苏继善、李维屏等一批进步人士。
英国和日本也不断地派遣间谍潜伏进来。英国人凯末尔担任了36师的高参。一个日本人化名于华亭也担任了参谋。
牛占川看到三教九流都参杂进来，不禁有点担心起来。
马英笑着说道：“我们现在哪一方面都不得罪，有好处送来，不要白不要。”
马英少年起事到被蒋界石收编为36师的整个经过来看，马英出身于军官家庭，没有受过较高的教育，带有强烈的民族强悍性，富有情感；个人生活朴素，从未沾染不良嗜好；练兵认真，常常亲自参加锻炼，与官兵同甘共苦，具有作为领导人才的优良作风，但是，缺乏冷静的思考，有时过于宽大宽容，姑息多，惩处少。
他主要依靠旧军官作为36师的骨干。马杰与马虎山是他的二弟和姐夫，成为他的两条臂膀。马如龙、马生贵、马世勋、牛占川等人是忠实可靠的助手。其余比如马占林、马黑鹰则桀骜不驯，根本不把纪律放在眼里。
为了纠正旧军队恶劣习气，马英特地在肃州举办了一个教导连，专门选拔一批青年参加，培养了不少下级骨干。
马英离开新疆以后，留在哈密的马石明军队不断壮大，配合霍加尼牙孜攻陷了鄯善和吐鲁番，把战火燃遍了整个东疆地区。1932年末，他们甚至开拔到迪化（今天乌鲁木齐）附近的南山，引起了迪化城里的一片恐慌。
金仁慌忙成立了警备司令部，亲自披挂上阵担任总司令，又成立了城防指挥部，统一指挥各支力量，誓死保卫迪化城。