第29军乃西北军的老底子，作战意识极强，战斗力也不俗。
在承德和日本第4师团与第7师团激战了三昼夜，虽然伤亡很大，但阵地却一直巍然不动。
但是，最终因为负责左翼防御的106旅被从赤峰赶来的日军第8师团击败，第29军腹背受敌，只得无奈撤退。
承德于四月17日晚沦丧敌手，被日军占领。
占领承德后，日军马不停蹄的趁势追击，很快将第29军与汤部残部驱逐出了热河，不到一个星期便攻占了热河全境。
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然而，就当日军主力在热河南部地区，还未来得及调回时。
早已经等候多时的张兴汉，集结了一个坦克团，一个摩步师和骑兵团组成而来一支强大的机动部队，自通辽出发，率先向赤峰发起了进攻。
此时第8师团的司令部就设在赤峰，新任的中村孝太郎赫然身在赤峰。
而此刻，第8师团留在赤峰的兵力已经不足一个联队。
张兴汉指挥摩步一师，轻松的将赤峰县城团团围住，开始了猛攻。
期间中村孝太郎试图率部突围，但遭到了坦克团的迎头痛击，损失惨重狼狈至极的逃回了城内。
突围不成，中村孝太郎只得向关东军司令部告急，同时给第4，7师团以及本部师团主力发电，请求驰援。
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“八嘎牙路，张兴汉大大滴狡猾！”锦州日军关东军司令部内，司令官武藤信义得知第8师团司令部被围赤峰后，勃然大怒：“命令第2，第6，第10师团立即猛攻通辽，航空兵马上起飞，赶赴赤峰增援。第4，第7师团亦需立即北上赤峰，无论如何都要赶在赤峰县城失陷前赶到。”
“哈伊！”关东军参谋长桥本虎之助猛然并拢双腿，低头应道，旋即快步领命离去。
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其实就算武藤信义不下令，得知第8师团司令被围赤峰后，第4和第7师团已经开始向赤峰急行军增援。
赤峰县城南，元宝山。
张兴汉的临时指挥部就设在这里，指挥部里，张兴汉正饶有兴致的与蒋百里下象棋。
张兴汉一手夹着根香烟。一边走棋，一边道：“参谋长，我这招叫围点打援，呵呵，不好意思了。”
说着，吃掉了蒋百里的一个回头车。
蒋百里端坐着，一边凝视着棋局，一边道：“对于赤峰猛烈攻击，而不入城。既给敌人造成较大的较大的心理威慑，也避免了我军入城后陷入巷战苦战，等将外围来援的日军援军各个击破后，赤峰不攻自破矣！司令对于战术的运用。敌人心理的把握，炉火纯青，百里佩服！”
“呵呵，参谋长过赞了。”张兴汉笑了笑。道：“下棋，继续下棋。”
倏忽之间，一阵急促的脚步声响起。张兴汉和蒋百里转头一看，只见骑兵团团长萨布力行色匆匆的走了过来。
“报告司令，参谋长，我骑兵团侦察部队报告，日军已过承德，正日夜兼程向赤峰开来。”萨布力敬礼向二人报告道。
“嗯，继续侦察监视，随时报告。”张兴汉摆手道。
“是！”萨布力挺身应道，旋即转身领命而去。
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热河战场风云变幻，淞沪地区的第19路军也终于迎来了最严酷的一战。
日军再度增兵两个师团，分别是第5与第11师团，加上先前的第9师团与海军陆战队和武装日桥，日军在上海的总兵力已经超过八万人。
还拥有海基作战飞机近两百架，各种海军舰艇数十艘。
日军在海军舰艇的帮助下，开始对上海发起全面总攻，新增援的日军第5师团兵分数路在登陆，在海空军的协助下直插长江口，从浏河口、杨林口、七丫口突然登陆，疾速包抄守军后路。
第19路军腹背受敌之际，张治中将军率中央教导总队与87,88两个国军精锐师及时赶到了战场。
击退了日军第5师团的迂回包抄部队，暂时稳住了防线。
双方开始在上海展开惨烈的攻防战，中国守军由于没有制空权，又缺乏防空武器，对日军军舰的大口径舰炮更是束手无策。
所以在日军海空军不断的轰炸空袭下，伤亡极其惨重。
双方激战到四月二十日，第19路军与张治中的第五军终因伤亡过重，已经全面转为守势，并且开始向嘉定一带收缩防线。
上海战局失败至此已经无可避免。
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20日清晨，张兴汉刚刚睡醒，就被蒋百里叫醒：“司令，侦察兵报告，日军第8师团主力已经抵达宁城，距离我们不足五十公里了。”
“是吗？总算来了。”张兴汉睡意全无，拿起自己的钢盔戴上，站起来对蒋百里道：“参谋长，我给你留下一个坦克连和一个摩步团，你继续围着赤峰，还是那句话，围而不打，小鬼子要是想突围，就给我狠狠的揍他狗日的。我亲自率主力先吃掉第8师团的主力再说。”
“好的，你自己多加小心。”蒋百里点头答应。
“我会的。”张兴汉点头示意，朝着指挥部外面喝道：“传令兵，命令坦克团，步一团，二团，骑兵团全体集合……！”
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赤峰县城，第8师团司令部内。
参谋长孝义村木正在向中村孝太郎报告道：“将军，第32,31步兵联队已经抵达宁城，最多一天之内就能赶到，第4师团与第7师团也在尽快赶来，我师团第17联队