宫本由美得到一次出差旅行的机会，并约了千水千钧陪自己一同前往三重县。二人赶到三重县交通局的办事处，先办理正事，等事情都处理清楚后。当地交通部门的警察们非要给由美接风不可，由美推却不过，只好答应了。等折腾完，由美已经喝了不少酒，支持不住了，千钧扶着她跟那些人告辞，那帮警察用羡慕的眼光看着千钧背着由美离开。
等回到旅馆，由美觉得很难受，千钧苦笑着埋怨，“真是的，不能喝就别硬撑啊！”由美苦笑，“我也不想啊，你也看到了，有些人的职位比我高，实在没办法啊，今天多亏有你在，不然……”千钧冷笑，“你看那帮人，一个个像没见过美女似的，恨不得把你吃了！”由美有气无力道，“我早知道他们没安好心，所以才叫你一起来的。不然我就叫美和子或者高木陪我来了……”千钧恼怒，“喂喂，我警告你啊，不准让高木陪你……”由美已经睡过去了，千钧无奈，只好脱掉她的衣服，帮她洗完澡，把她抱回床上……
翌日，由美醒过来后，非常开心，昨夜睡得非常舒服，自己这个情人还算蛮体贴的。二人起身到外面吃饭时，由美发现服务员用异样的眼光看着二人。由美有些纳闷询问千钧怎么回事，千钧低声道，“你昨晚的叫声很动听……骗你的了，你昨晚怎么摆弄都没反应了……”由美红着脸用力给他一记粉拳。吃完饭后，二人前往汤之山山间温泉街，享受温馨浪漫的温泉之旅。
汤之山是位于三重县北部、沿三滝川的海拔318米斜坡上的温泉街，建有许多住宿设施。传说8世纪左右，有位猎人发现这里有头正在沐浴的鹿，从而找到了温泉，于是把这里叫作“鹿之汤”。春天可赏樱，夏天能避暑，秋天有红叶，冬天可滑雪，还可欣赏雾松，也是眺望伊势湾远景的好地方，所以一年四季游客不断。
某家情人旅馆温泉池，千钧全力疼爱身材惹火的大美女，由美达到欢乐顶峰发出长吟瘫倒在千钧怀里，千钧紧紧抱着温香软玉，细细地抚摸她身上的每一寸光滑柔嫩的肌肤。由美轻轻地低吟着，过了一会儿，妩媚眼睛里的热火再次燃烧，二人很快又疯狂地痴缠在一起……
第二天，二人卿卿我我地穿好衣服，吃完早饭，决定搭乘列车返回东京。没想到离开温泉旅馆时，在山间街听到了柯南的声音，“现代社会的困难事件，只要跟人有关联的案件绝对可以侦破。”二人疑惑走过去，见到了毛利三人组，才知道他们昨天也住在这里，不过是另一家旅馆。三人来汤之山温泉，又是大叔破了案子被当事人请去的，只不过这个案子是个寻找失物案件，大叔自己出马就搞定了。小五郎本来想约橘真夜一起来的，小兰发现不妙，带着柯南，厚着脸皮硬挤掉了另外的温泉名额，让老爸的sè_láng计划彻底泡汤。
大家一起赶往汤之山车站，小兰大声招呼落在后面的毛利小五郎，“爸爸，快点啊！”小五郎摇摇晃晃地走过来，指着前面的列车道，“我们做这列电车要去哪里啊？”小兰恼怒，“这是花镇线的电车。”由美指着上方道，“毛利侦探，我们要做的是停在那边的汤之山线。”小五郎不屑，“坐哪列电车还不是一样？反正这两辆车都是要在花镇车站转车到东京去的。”
千钧跟柯南都一脸黑线，小兰生气，“真是的，再不快点的话，就要搭不上了。”小五郎抱怨，“我昨晚喝酒现在头还在痛呢！你不要那么大声啦！”由美有些疑惑，“千钧，我那晚喝醉，第二天好像没想象中的那么难受啊！”千钧好笑，“还不都是我的功劳，你是睡得舒服了，我可伺候你一晚上，第二天你才精神抖擞，不然绝对比大叔还惨！”由美红着脸轻轻打了他一下，“不准乱说，小兰他们还在呢！”千钧笑着表示明白。
在10点钟时五人堪堪登上即将离开的汤之山线列车，小五郎嚷嚷道，“我不行了，已经不想动了。”然后靠在座位上睡了过去，小兰和由美分别把东西行李放好，坐下来闲聊。小兰称赞汤之山的料理、旅馆跟温泉都没话说，柯南立即响应。由美见他们姐弟二人如此默契，笑着打趣，“小兰，你不如给柯南当童养媳吧！”小兰和柯南都羞红了脸，大声嚷嚷起来，千钧急忙说，“好了，你们不用紧张嘛，由美开玩笑的了。”
由美转而称赞毛利侦探的破案能力，柯南暗道，“切，每次破案都不是叔叔，而是我工藤新一！”小五郎有气无力地谦虚几句，由于到花镇站还有1个小时，毛利就蒙住头睡过去。大家却听到了两个男子在吵架，柯南认识他们，是昨天跟毛利三人同住一家旅馆的关越医生会旅游团体成员。戴眼镜的胖胖男子是佐藤泰三，“喂喂，我又怎么了？这点小事你根本不用生气吧！”帅气的年轻男子是伊达高志，“我不痛快，这段路上我们没法同行了。我要另外找位子！”说完，伊达就离去了。还好，这趟列车上的人并不多，空位到处都是，跟z国大不相同。
小兰跟佐藤泰三打招呼，泰三认出了小兰，美女总让人难以忘却，“我们只是为了一点小事吵嘴罢了。”小兰问其他的医生们呢，泰三回答，“今早已经解散分头离开了，其他几人坐花镇电车去了，坐汤之山线列车的只有我们两个了。其实不管怎样，都要到花镇换车的。”
随后，在大家闲聊中列车继续前行，10:35抵达了