电影继续，话说定海神针被拿引起大海啸。海水以2012的即视感涌到火焰山。
铁扇公主和牛魔王挡住海水，牛魔王觉得时机成熟，和二郎神商量攻天的事。
二郎神说猴子还不够强，牛魔王说让他吃仙丹就可以增加百倍功力。
二郎说:“那么强他会失控的！”
牛魔王说ok啦，于是就准备去找猴子了。
孙悟空回到花果山，小狐狸也来了，于是他们叙旧，青梅竹马烈火干柴如胶似漆……
观众又开始吐槽了。
“亮瞎了我的眼啊，孙悟空竟然有女朋友！”
“猴子都能找到女朋友，没为什么我......”
“这应该是唯一一版给孙悟空安排女朋友的吧！”
不过也有观众觉得这样并没有什么问题。
“不容易啊，猴哥也有女朋友了！”
“目测小狐狸要跪，英雄的老婆可不是这么好当的！”
“按套路应该是最后小狐狸背叛了牛魔王，然后舍身相救孙悟空？”
画面一转，龙王来到南天门要见玉帝，守门的二郎神说这是小事，我派哪吒去搞定他。然后哪吒就去了。
四大天王的位置被二郎神顶了，一个看门的神仙还指挥的东哪吒了。
花果山上猴子正和狐狸尾巴牵着尾巴在看日出。
哪吒来了和猴子打了起来，猴子被哪吒的圈子套住不能脱身，哪吒吐了一大口火去，要烧死猴子。
正在这时候，牛魔王出现了，用芭蕉扇把火扇回去，把哪吒烧跑了，救了猴子，两人由此认识了，牛魔王又说你该叫齐天大圣嘛。
猴子想了想说好的！
天上菩提祖师来见玉帝，说了孙悟空的事。
玉帝说：“既然他是女娲的晶石，我们应该好好栽培他！”
换面又转到牛魔王，他对孙悟空说天界很好，你应该上天去，猴子动心。
牛魔王又说天上的神仙都会起死回生的法术，猴子说好，我要去天上学起死回生，于是他和小狐狸恋恋不舍告别飞上天了。
到了天上先见了二朗神，二郎神说魔族进了晶石阵都会挂，你能进就去吧，我不拦你。
猴子穿过了晶石阵...飞啊飞.....
就飞到一个地方降落，玉帝正在那玩弄一匹小天马。
猴子和玉帝见了，欢谈了几句，玉帝很喜欢他。
这时候菩提祖师和孙悟空的两个师姐，还有二郎神都到了。
玉帝说马喜欢你，你去当弼马温吧。
猴子欣然答应。
御马监，猴子正在搞马，这时二郎神来了，他挤兑猴子，然后又乱抽打猴子的马。
猴子怒了，把马都放出去跑着玩，跑着跑着就来到了蟠桃园，几个仙女正在那搞桃子玩！
猴子进来了就吃了些桃子，仙女过来训他，说他地位低不配吃桃子，猴子一生气吼了一声，仙女就定住了，他就走了。
二郎神来了，解开了仙女让他们去玉帝那告状，仙女走了。
猴子又回来了，还变成玉帝和二郎神打闹了一番。猴子又飞走了……
猴子飞到炼丹的地方，看见嫦娥在收集仙气……为玉帝炼丹。
嫦娥告诉猴子，里面的丹吃了就功力大增呢，然后她就走了。
猴子好奇地走进去想看看仙丹什么样，原来这嫦娥又是二郎神变的，他就是要引猴子去。
这时候菩提祖师掐指一算，知道猴子意图偷丹，他就赶到现场，用捆仙索把猴子捆住了。
二郎神又带着人出现，说猴子要偷丹，对他一顿毒打。猴子说我没有偷，菩提说你安心受罚吧。
二郎神又鞭子抽打猴子，猴子走到炼丹炉旁，他发现里面的火好像可以烧断身上的捆仙索，于是跳进炉子里，然后没烧死，然后还吃了里面的仙丹，他又出来了，揍了二郎神一顿，离开天宫回去花果山了。
当他回去是看到花果山已是一片焦土。猴子都死了，小狐狸也死了，他伤心欲绝。
牛魔王出现，说这事天上派兵干的（其实是牛魔王率领魔族来干的），他挑拨悟空大闹天宫。
悟空愤怒了，冲上天去。牛魔王很开心，带着他新炼成的魔族巨斧，一起杀上天去。
猴子先把晶石阵和南天门都打烂了，把四大天王瞬灭。
玉帝准备作战。二郎带着神兵冲过来，猴子用毛边出很多分身和神兵打起来。
玉帝劝猴子说别被人家利用了，猴子不听。
牛魔王又来和玉帝单挑，这次他有魔族巨斧，玉帝打不过，被牛魔王完爆了。
牛魔王很得意地走到玉帝的宝座上坐下，二郎说你快来帮忙弄下那猴子，牛魔王不理他，二郎神知道自己被利用了，想上前争执，被牛魔王用魔族巨斧搞掉。
这时候孙悟空终于知道是牛魔王杀了小狐狸，烧了花果山，又来打牛魔王。
猴子和牛魔王打了起来，处于下风，被牛抢过棒子来一棒打在脸上，晕过去，猴子进入片黑画面，
观音冒出来，对他说了很多想装作很玄妙其实很傻逼的莫名其妙的句子。
然后猴子顿悟了，又清醒过来，抢回棍子爆打牛魔王。
牛魔王变成大牛，孙悟空也变成金色大猩猩。
猩猩虐了牛，把脚掰断一个，打下界去。
牛魔王成了一只断了一只角的牦牛被栓在沙漠中央，铁扇公主带着孩子走过来说：“不管你变啥吊样，我们都跟着你！”
然后猴子和半死的玉帝闲聊了几句，如来出现了，说你命中