在现场，除了平次以外，还有一个黑帽人不停在现场搜寻。那个黑帽人就是在星野樱死亡时，站在舞台下观看的少年。
而另一方面，小五郎十分的担心，赶紧央求目暮警官调查清楚，却忘了他自己是侦探。同时，小兰也在旁边啜泣，不知该如何是好。
黑帽少年在现场看了一下子，便站到旁边去了，一手托着下巴。平次也慢慢在注意这个人。
黑帽少年顿了一下，突然走到人群中，向宫崎月讲话。平次觉得可疑，于是也走向前去。走到两人旁边时，只见宫崎月摇摇头，黑帽少年十分疑惑地说了一句话：“……难道我推理错误？”
平次一听，露出了笑容。
由于当天天气满冷的，又是深夜，大家都觉得发寒。宫崎月擦了擦手掌，呼一呼气，觉得十分冷。连忙把手插入口袋之中。
“咦……这是什么？”宫崎月把手插入口袋，发现口袋中有东西。拿出来一看，发现是两张纸。宫崎月打开折起来的纸，发现纸上都有图案。
两张纸中的其中一张，画着一个少女盛装穿着玻璃鞋。背后是农村景象，有一支小猫、一支杖、一支孵蛋的母鸡，还有一串钥匙，分别站立在农田上。
另一张纸，画的则是海底的景象。一支美丽的美人鱼优游其间，在她头上，漂浮着老鹰、婴儿、无尾熊，还有袋鼠。
“这两幅图是什么？灰姑娘吗？人鱼公主吗？为什么会出现在我的口袋里面？”宫崎月疑惑地说道。
平次一看到这两张图，心中一惊：“这两张奇怪的童话图案，难道又是杀手的杀人讯息？”平次看着黑帽少年，发现他正在思考。
黑帽少年沉吟了一会儿，突然急忙地问宫崎月：“交响乐团指挥金城秀树跟歌剧编导江原贵子小姐住在哪一号房？”
宫崎月被这么一问，的确惊讶了一下。“在303与304号房……”
黑帽少年等宫崎月回答后，急忙冲向那两个房间。平次也跟着追过去。
两人冲到了303、304号房之后，黑帽少年急忙开门，但是门已被上锁。敲打门板无人回应，黑帽少年即用身体撞门。撞了一下之后，黑帽少年还跟平次叫道：“服部，还不过来一起撞门！”
平次笑了一笑，也跟黑帽少年一起撞门。撞到了第三下，门终于被撞开，两人冲进房间内，发现房间内并无异状。这里是303号房，歌剧编导江原贵子的房间。只见床上，有人躺在上面，盖着棉被，似乎睡得正香甜。
黑帽少年趋上前去，用手指放在江原贵子的孔处，发现已无息，向平次摇摇头。平次见状，用手指着旁边的房间，示意要再冲入第二个房间。
两人于是再撞开第二个房间，到了房间里面，一样是毫无异状。金城秀树也是一样躺在床上，盖着棉被，舒服地睡着。平次上前去探查，也发现金城秀树早已死亡。
平次站起身来，说道：“我去报警。”即向门口走去。离开房间之前，平次回头说道：“工藤，看样子你已经解开杀手的童话杀人密码…真有你的！”
黑帽少年笑了一笑。原来，这个黑帽少年真的是工藤新一。
新一拿出小手表，打开手电筒功能，照着金城秀树的尸体。金城秀树表情非常的安详，整体看来，非常平常，可以说是自然死去。但是，新一知道，根本不可能是自然死去。这两个被害者是被这个连续杀人魔所害。
新一脱下黑帽，又看看周围的环境。这个房间的玻璃都锁起来了，刚刚进来时，两人也都是因为门被锁上了，所以才撞门进来。隔壁的江原贵子的房间也是相同情形。所以，这两个房间都是密室。
正在观察中，新一听见房外有闹哄哄的声音。知道是警察与其他人过来了，新一再带上黑帽子。这个歌剧的盛会出现黑衣人，使新一不得不格外小心。
ps第二章
(本章完)