万妖国，又称为妖都，是众妖的极乐之地，这里无法无天，百无禁忌。他们奉万妖女王为首，其麾下分为双圣一智四护法，妖兵十万八千，足以跟天宫分庭抗衡。
万妖女王旗下有一智者千年树妖，司万妖**师一职，双圣是指的是诛天大圣赤面猕猴，与破天大圣金翅黑鹰，两名圣使掌握万妖**政大权，一妖之下，万妖之上，传闻双圣武力与孙悟空不分上下，四护法乃是镇守万妖国东南西北四个方位的城门守卫，分别是东旗护法鬼青龙，西旗护法邪面虎，南旗护法黑孔雀，北旗护法血夔牛，各怀神通。
要说那通臂猿猴在天宫七日一过，便匆匆下凡。他先是回到了花果山，看了看猴子猴孙。
那猴子猴孙问道：“大王，你拜菩提老祖为师了吗？”
通臂猿猴一拍大腿，骄傲地答道：“你们大王我不但在三星洞练成了日月神通，还收服渤海妖狐受封做了天上的神仙。”
“大王，做了什么神仙？”
“地狱行者，掌管神狱天牢，看守那锁妖柱。”
“那大王此次回来为何？”
“你们告诉我万妖国怎么走？”
只见其中一只小猴子说道：“爷爷说过万妖国有妖兵十万八千，连天兵天将都难以攻下，大王去那儿干嘛？”
“报仇！”
此时又有另一只猴子阻拦道：“大王，那地方凶多吉少，百死一生，去不得啊。”
通臂猿猴用手拎起那劝阻的猴子说道：“少啰嗦，快告诉我怎么去！”
“大王息怒，大王息怒，万妖国在神州北部冰川，那里终年严寒，冰雪覆盖……”
通臂猿猴得知方位，便纵身踏上风火云飞上天空，他回头望了一眼花果山，心中不禁问道：“为何不见那只老猿猴？”
……
万妖国内，那一个个被抓来的人类奴隶正在为万妖女王建造一座金碧辉煌的亭子，那亭子位于万妖国的中央，高耸入云，那金身神光焕发，雕刻得栩栩如生，非是一朝一夕砌成。就在妖都东城门之下，天上一道火云裂空而过，如同天火陨石坠落人间，那四散的火星象征着不速之客的到来。
鬼青龙手持青色东幡旗，站在城门前大喊道：“擅闯妖都者，杀！”
通臂猿猴将紫金枪扛在肩上，吼道：“叫你们万妖女王出来，我饶你不死。”
“好大的口气！”只见鬼青龙挥舞着幡旗朝通臂猿猴劈去，只见他身子一侧，幡旗重重砸在地上，天空中飘着寒雪，他冰冷地看着鬼青龙，再问道：“再给你一次机会，叫万妖女王出来。”
鬼青龙是二话不说，拔起幡旗，横扫而过，通臂猿猴举起紫金枪，瞬间将其手中的幡旗打断，他迅速跳到鬼青龙的面前，回身一个摆腿，将其重重踹翻在地，鬼青龙怎说也是万妖国四大护法之首，在通臂猿猴面前竟是不堪一击。
此时，一群妖兵蜂拥而上，通臂猿猴挠了挠头上的虱子，凌空挥摆一枪，那些妖兵全数倒翻在地。通臂猿猴一步步逼近鬼青龙，恐吓道：“再不说，我就杀了你。”
鬼青龙害怕地问道：“你到底是谁？”
“我乃……”
通臂猿猴话还未说完，天空中飞来一道强大刀气，敏锐的通臂猿猴快速拿起紫金枪挡下突来杀招，竟被震退数步。他定睛一看，城门高楼上站着一只红色的猕猴，他身披铠甲，手持血色宝刀，说道：“通臂猿猴，没想到你真的还活着……”
鬼青龙喊道：“诛天大圣，救我。”
那红色猕猴手中的刀轻轻一扬，锋利的刀锋破空而过，震慑方圆，鬼青龙眨眼一瞬便是脑袋落地，通臂猿猴说道：“妖就是妖，只会手足相杀，快下来与我通臂猿猴一战。”
红色猕猴笑道：“我很久之前便想与你交手，可惜一直没有机会，今日，我要你明白，我赤面猕猴远在你神猴将军之上。”
原来他就是万妖国诛天大圣，赤面猕猴，只见他手持血色宝刀，满眼杀意地冲向通臂猿猴。刀枪相遇，通臂猿猴是不肯相让，刀越快，枪越狠，两人在冰天雪地中打出万道火光。赤面猕猴偏锋一转，从通臂猿猴眉前擦锋而过，可枪一落地，将赤面猕猴被这震退数步，两人法力可说是伯仲之间。通臂猿猴心知对手不凡，霎引紫电惊雷，朝赤面猕猴劈去。
赤面猕猴却是雷电不惊，泰然自若地站在原地，稳步不移，通臂猿猴再吐神火，灼烧其身。那赤面猕猴却是在烈火中磐涅嬉戏，笑道：“通臂猿猴，你就这点神通吗？”
这赤面猕猴竟是雷打不动，火烧不伤，只见他步一踏，天雷乍收，神火瞬灭，缓缓向通臂猿猴走来。那一道红色的身影从通臂猿猴眼前掠过，快如白驹过隙，转眼一瞬。赤面猕猴一个侧空翻接上腾空旋刀，打得通臂猿猴应接不暇。
只见渤海紫金枪在通臂猿猴头上平转数周，迅速朝那赤面猕猴刺去，可赤面猕猴纵身跳上紫金枪头，顺着枪杆踢向通臂猿猴的下巴。
通臂猿猴急忙收起紫金枪，往地上翻滚躲开，赤面猕猴嘲讽道：“通臂猿猴，没想到当年不可一世的你，如今却是不堪一击。下一招，送你西天上路。”
赤面猕猴将血色宝刀悬御在半空之上，他咬破手指以血引刀，那天光尽被血雾掩埋，那把刀可是三界名锋之首，被称为妖刀血刃，通臂猿猴依靠紫金枪，再现天雷神火，那一道惊人的刀气从九天而落，雷火交替的枪劲破天而上，两招