牛金星和于化龙也是非常高兴一刀和公牛这么知情知趣，这样一来这块狭长的海岸地带就成了大明的又一块海外领土。不过牛金星和于化龙并不打算亏待一刀和公牛，打算在北上的归程中占领秘鲁一带，彻底解决太平洋东岸的西班牙人的殖民地，但是现在并没有把这个想法告诉一刀他们，想看看他们的反应。牛金星其实早就垂涎这片狭长的沿海地带，只是原来已经答应一刀他们，让他们回到家乡，建立自己的国家，但是现在看来这事有点吃亏，不好意思自己提出来，就用这种方式试探了一下，结果是一刀和公牛高高兴兴的请李绍贤喝酒去了，而且还把这里的统治权交给了李绍贤，所以牛金星更下定了再打下一块土地交给一刀他们管理的决心。
回家的日子已经定好，经过随队的工匠们的努力，船只已经修葺、补给完毕，船上带着许多南美洲的高产农作物，还有大量的从西班牙人那里夺取的财宝，一部分商人也要回国，他们的赚取的财富也要一并运回，牛金星为了鼓励他们，甚至连费用都没有收。
在出发的时候，牛金星、于化龙把一刀和公牛叫到船上，问他俩愿意不愿意去到南方的秘鲁，没想到这俩人竟然哭了，他们告诉牛金星，他们就是从那里过来的，这里是他们的家乡不错，但是秘鲁才是他们的故乡，是他们的父辈们跟随这印加帝国的一个王子才迁到这里的，那还是在印加帝国最昌盛的时候。
既然这样，牛金星也就不再感到内疚了，原来这里并不是印第安人的故乡，他们也算是这里的征服者，把他们送回家乡，让他们荣归故里，也许他们会更愿意，从他们留着眼泪的脸上就能看出来。
浩浩荡荡的船队向北驶去，没有过了几天就到达了太平洋东岸现在最大的城市利马，这里是西班牙人统治南美的政治经济中心，拥有大量的西班牙人的当地的土著，它的市区范围比较大，坐落于里马克河沿岸，利马的名字便是来源于里马克河。东北有圣克里斯托瓦尔山，西连太平洋沿岸的港口卡亚俄。气候潮湿，气温宜人，夏天温度很少超过31度，冬天则很少低于13度。终年阳光灿烂，海风阵阵，市区建筑与绿树繁花相辉映，被人们称为南美洲风景秀丽的“花园城市”。利马是因里马克河而得名的，里马克为神的名称，据说以前在这里有一尊大神像，当人们朝拜时，藏在神像里面的僧人就大声说话，人们以为神像在同他们谈话，于是人们便用神的名称来命名这个地方，意为“会讲话的神”。利马是1535年1月18日，西班牙殖民者，法兰西斯克·皮泽洛所建的，是秘鲁西班牙文化的重地，著名的天主教建筑包括了16世纪的大教堂，和圣?马可仕全国大学。
但是这座城市没有城墙，只有沿着里马克河布置的沿岸炮台，明军的小型军舰沿着里马克河一路向前攻击，所过之处堡垒都被船载火炮摧毁，然后就是训练有素的明军士兵开始进入城区。
既然这里是西班牙人统治的政治、文化、经济中心，也是现在最大的城市，这里自然驻扎着数量最多的西班牙殖民士兵，不过现在他们还都驻扎在兵营里。因为安逸的时间太长，托利多总督一直过得很惬意，他从来没有想到过这里也会发生战争，那些印第安人虽然在1751年发动过大起义，但是很快就被当时的总督镇压了。从那时开始，就再也没有印第安人在这一带发生过太多的叛乱，所以他的日常工作就是收税和向外派兵开拓殖民地。南部沿海一带有两个多月没有运回税款了，他感到有些不太正常，但是也没有太在意，只是打算让人催促一下而已，在这里山高皇帝远，能够安逸的过日子，谁还会操那么多闲心呢。
于化龙占领圣地亚哥的战斗进行的很完美，没有跑掉一个士兵和商人，因为这些人自信炮台非常安全，完全不知道明军的步兵炮和迫击炮是多么厉害，再加上一刀、公牛他们的两千多印第安人士兵的行动非常迅速，所以那里清剿的非常干净，没有人跑出来，自然就没有人给托利多总督送信，所以这次发生的攻击比较突然，把托利多总督直接就打蒙了。
没有经过激烈的炮火攻城，明军士兵就迅速的推进到利马的城区，并且很快就攻击到托利多的总督府，在这里终于遇到了姗姗来迟的西班牙士兵。他们的作战方式还是比较陈旧，排着密集的队伍，企图利用密集的排射击退明军士兵的进攻。相对来说明军的士兵进攻线分得很散，都是以小组为单位的攻击点，这就是在火炮出现在战场以后形成的新战术，否则一阵排炮过来，肯定会损失惨重。
小组的排射子弹肯定打不过密集队形射出的子弹，但是火力组的机枪可以解决这个问题，覆盖过来的*更是绝大的杀器。当手摇机枪开始呼叫，满天的*砸过来的时候，西班牙人士兵彻底就崩溃了，这是他们从来没有见过的阵势，看到大量被子弹穿透、被炮弹炸飞的同伴，任谁也压不住阵形，能做到的就是以最快的速度向回跑，彻底离开这片死亡地带，这样的溃败发生的所有与明军对阵西班牙人身上，他们唯一的目标就是兵营，他们认为也许那里坚固的石墙可以躲避。
士兵们败退的太快了，正在收拾金银财宝的托利多总督还没有来得及把东西包起来，明军的士兵已经用枪口对准了托利多的胸口，他只好乖乖的举起了双手，向他认为的印