吴用、林冲不辞辛苦折返荆州，到得荆州入见刘表。刘表奇道：“先生才去几日，怎么又回？”
吴用说道：“在下本欲往汝南，不想半路遇见刘皇叔。汝南城破，皇叔新败无立足之地。前日郡首曾与我言，若曹操攻占汝南可许皇叔来荆州相投。此时皇叔一行已过汉江，特命在下告之郡首。”
刘表低头沉思，忽的身旁站起一人，说道：“姐丈，刘备先从吕布，又事曹操，再投袁绍，皆不克终，足见其人。”吴用闻言仔细打量此人，见此人身高八尺，弓背蛇形，面如黄饼，眼有淫光，一付目中无人之态，不禁问道：“将军是何人，为何口出恶言？”
此人哼了一声，说道：“凭你也配问我名姓。”
吴用心头火起，就听刘表叱道：“德珪，怎可如此无理。”说完又对吴用说道：“先生不必动气，这是吾内弟蔡瑁，言语粗鲁，望先生见谅。”
吴用闻言正欲开口，蔡瑁说道：“姐丈万万不能收留刘备，如曹操知晓此事必加兵于我，枉动干戈。”蔡氏一族是荆州的名门望族，蔡瑁的姑丈是当朝太尉张温，其大姐嫁于荆州名士黄承彦，二姐嫁于刘表，平日仗势欺人，目空一切，作威作福，甚是嚣张。
吴用说道：“刘皇叔世间英雄，虽兵微将寡而志欲匡扶社稷。汝南刘辟和皇叔素无亲故，亦以死报之。皇叔与郡首同为汉室之胄，何不如外人？今皇叔兵败，本将往江东投奔孙权，是我苦劝说不可背亲而向疏，皇叔这才令我前来通禀郡首。况且郡首曾有言在先，岂能食言。”
刘表不语，蔡瑁怒道：“此是荆州，怎能容汝妖言惑众，今日定斩汝头。”说完抽出宝剑，便要行凶。林冲在一旁多时，看蔡瑁持剑向前也拔出佩剑，大喝道：“尔敢再上前一步，明年此时就是尔的祭辰。”蔡瑁一惊，看林冲威风凛凛，杀气腾腾，不禁骇然。
刘表怒道：“岂有此理，汝二人意欲何为？”林冲、蔡瑁知刘表动怒，不得不收回宝剑，怒目而视。
吴用说道：“我非惧死之人，刘皇叔忠心为国，不是曹操、袁绍可比。今闻郡首汉朝苗裔，谊切同宗，故千里相投。尔何献谗而妒贤？”蔡瑁听罢怒火中烧，想要上前又惧林冲威武，只得默不作声。
吴用又对刘表说道：“郡首岂不知唇亡齿寒之理。曹操素有扫平诸侯之心，此刻不救刘皇叔，难保下一人不是郡首。”
刘表思之良久，说道：“烦请先生再去告知皇叔，吾与皇叔情如兄弟，刘表在荆州恭迎皇叔大驾。”吴用大喜，蔡瑁急道：“姐丈，切不能如此。”
刘表沉声说道：“吾意已定，汝勿多言。”蔡瑁悻悻离去。
吴用、林冲向刘表告辞，快马加鞭回见刘备细说详情。刘备甚喜，也不耽搁急速朝荆州而来。到得荆州城外，刘表闻讯亲领文武群臣出城迎接。刘表见刘备仪表不俗，心中喜欢，说道：“久闻玄德大名，今肯前来，实为幸甚。”
刘备说道：“郡首雅名八骏，威震九州，礼贤下士。刘备无处安身，厚颜来此，还望郡首勿怪。”
刘表笑道：“玄德无需客套，若玄德不嫌，从今起你我以兄弟相称。”
刘备说道：“刘备何德何能，怎敢高攀郡首。”刘表哈哈大笑，拉着刘备的手共入荆州。到得帅府，刘表拨数套大宅于众人居住，又摆下酒宴给刘备接风洗尘。自此刘备等人便在荆州安身，刘表相待众人甚厚。
且说曹操夺下汝南，探知刘备已往荆州投奔刘表，欲引兵攻伐。程昱说道：“丞相，我军连番征战，将士疲惫不堪，且袁绍虽亡但尚有余孽作乱。丞相应先平定冀、青、幽、并四州之匪，养精蓄锐，再取荆襄。南北之利，一举可收。”
曹操说道：“吾知军卒劳累，然刘备不除，吾难安心。”
程昱说道：“丞相莫忧，刘备虽是英雄但刘表只求安于一隅，并无大志，不足为虑。待时机一到，丞相亲领一军前来，荆襄九郡唾手可得，刘备亦死无葬身之地。”曹操听罢喜不自胜，遂打消讨伐荆州念头，令军士就地休整。
一日，曹操命人召郭嘉、卢俊义前来。二人到帅府见曹操躬身施礼，说道：“不知丞相相召，有何要事？”
曹操说道：“吾曾听闻汝南城中有一奇人，姓许名劭字子将，其善识人面相，品评世间人物，每月初一都要对当代名人、诗文、字画、时局品评褒贬一番，故名曰月旦评。无论是谁一经品题，身价倍增，世俗流传以为美谈。因此闻名遐迩，盛极一时。今日恰逢月旦评之日，所以请二位一同前去，权当一乐。二位意下如何？”
郭嘉笑道：“我亦曾听闻此人，难得丞相有雅兴，我愿相陪。”卢俊义也觉有趣，连声应允。
曹操喜道：“如此甚好，你我三人换上百姓衣裳，便服前往。”说完命下人拿来三套寻常衣裳，曹操三人换上，各自莞尔，均感好笑。三人不带随从，悄悄出了帅府，一路找寻许劭府邸。行不多时来到一座大宅前。汝南城刚经历一场血战，百姓家家关门闭户，路上行人寥寥无几，可此宅门前却熙熙攘攘，人声鼎沸。曹操三人挤过人群到得近前被门人拦住。曹操已命人探听清楚，如要听月旦评每人需交纹银二十两，遂从袍内摸出锭一百两的大银递于门人，说道：“余下的给你。”
门人手捧大银，看曹操出手阔绰忙满脸堆笑，说道：“多谢大爷，小人