1930年5月，蒋、冯、阎中原大战爆发，傅宜生被任为晋军第3集团军第10军军长，负责指挥津浦线北段战事。
中原大战以蒋的胜利宣告结束，张汉卿得以接管华北，共节制晋绥军。年底，傅宜生率部移防绥远。
因反蒋失败，第10军缩编并改称第35军，辖第72师、第73师。上将军长傅益生于1931年8月代理绥远省政府主席，兼全省保安司令部司令。
九一八事变发生后，傅宜生与宋元哲等50余名北方将领联名通电，“呼吁全国各方团结一致，同舟共济，群策群力，共同奋斗”。
1933年1月3日，日军侵占山海关，揭开长城抗战的序幕。傅宜生以绥远省主席名义发表告全省民众书，号召全省同胞“奋起救国御侮”。奉命率部由绥远出师东进，开赴抗倭前线。
2月上旬，傅部在张家口编组为第7军团，傅宜生任总指挥，35军的番号暂改为59军。
1935年4月，傅益生叙任陆军二级上将。6月27日获颁二等宝鼎勋章。
1936年，日本关东军参谋长板垣征四郎公然窜到归绥，活动傅宜生主持华北亲日政权。面对日军在绥远的侵略、诱降活动和德王分裂祖国、叛国投敌的行径，傅宜生怒不可遏。
傅认为到了“不得已时”，11月8日召开军官会议，进行军事部署。会上，傅对大家说：
“日寇占我察北，又犯我绥东、绥远，是我全军将士的耻辱。爱人守土有责，我们一定要打！”“岳武穆38岁壮烈殉国，我已过了38岁，为抗倭死而无怨。”
11月15日清晨6时许，日本驻蒙古军政府特务机关长田中隆吉指挥5000余兵力，在飞机大炮的掩尔图发起猛攻。
傅宜生亲临集宁前线指挥，命令部队星夜奔袭，出敌不意，抄袭敌后。日伪军猝不及防，至18日上午7时许，全线溃退。红格尔图战斗以我全胜告捷，傅军击退敌人反扑后，乘胜收复了百灵庙以东另一战略要点大庙。至此，绥远抗战胜利结束。
1937年抗倭战争全面爆发后，南京国民政府任命阎为第二战区司令长官，统领晋绥抗倭军事全权。晋绥军共编第6、第7两个集团军，傅宜生任第7集团军总司令，奉命在雁门关布防。
日军以雁门易守难攻，倾主力向平型关进攻，傅部奉命驰赴平型关接替第6集团军。
占领东北以来，倭日关东军在东北配备有大量战斗力强的甲种师团，其中甲种师团之第1师团、第8师团和第23师团于37年7月在热河赤峰集结，与之配合的尚有关东军的陆航部队及战车部队。
“辛将军，我部奉第二战区司令长官之令移防雁门关，这塞外之地还请将军多加照料。”傅宜生明显放不下自己的地盘。
“傅将军，非国战我等且在西南地域逍遥自在，你塞外风光可好，可这刀子风割脸啊！”辛报国身上有着畅鹏的影子，对民阀的习惯看不顺眼，说话亦不客气。
“既然国战，你海湾军怎么地便不对战于敌？”
傅宜生心有怨言，心说你南方军不去参加淞沪会战，怎么便来老子的地盘。
辛报国长叹一声，说道：“实不相瞒，集结于赤峰的日军三个师团，前锋已过多伦，不日绥远腹地将沦为主要战场。”
“爱人守土有责，我傅宜生为抗倭死而无怨，何必两军置换。”谈及倭寇，傅宜生满眼凶光。
“匹夫之勇，国之不存、民将焉附！但民之不存，国体何在！倭日装备精良、善战，你等白白战死有何意义，这一路日军非你部所力敌。听我一言，放心去吧！他日还你朗朗乾坤。”辛报国目视远方说到。
“你流氓元首调教骄兵”傅宜生说着停下，他眼界里出现了令他觉得不可思议的境况。
一支装甲部队出现在视线里，滚滚黄沙之下，上百辆铁甲战车飞驰着，那传来的声响越发震耳。傅宜生哪里见过这番架势，顿时口呆目瞪。
“傅将军，地方上仍然由你指派的绥远政府统辖，我军不予干涉，包括军粮亦不征用，如需肉食我方市价购买。至于口舌之争我看没有必要了。”
辛报国压根不愿多说也不想透露什么，如不是下面报来归绥军并不买账、接防已引发多起对峙事件，辛报国都懒得请来绥远最高长官前来观看此场景。
傅宜生走了，除了留下小部分治安军协调协助，他走得心安。
“老板，将倭日推下海、打它们出长城，我军团均可一体为之，您总说等待等待，这下战争全面开启，咱们怎么不放开手脚大干一场。”
辛报国从越野车上跳下，来到一个野外帐篷处、对里面一个无军衔标志的人说到。
“自以为是的战略大家，我看你亦是猪肉蒙了心。不错，出动战机驱赶倭日海军，将鬼子全赶下江海喂鱼。上海是守住了，难不成你华夏军团沿着海岸线布防，而后四处救火。”
畅鹏喝口茶，并无让堂堂二级上将坐下的意思，又说道：
“地空轰炸、战车平推，倭寇你打得过瘾，战争便会停止吗？混账，把我西海湾的士兵都给耗光了，你辛报国便真的报国了！周坤，给老子滚出来，你个参谋长干不了便不要干了，你的司令满脑子便是冲锋陷阵，难不成你们去征服全世界”
待周坤与张文忠两个中将、连同上将辛报国像个小学生似的立正站在跟前，畅鹏深吸一口气说道：
“记住蒋百里先生说的话，以空间换时间。我给改改，以有