十月。有羌人血统的马超，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马超为西域兵马元帅。
除了怂恿马超和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们为了赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜谷，两路合共汉中。张鲁这位宗教人士脾气很暴躁，跟吕晨的部队打得热火朝天，然后，他就自己把自己烧死在府中了，因为他打输了，而且是全军覆没。吕晨拿下了通往荆州的宛城，也拿下了通往天府之都的汉中。
这让撤兵回来，准备抵抗吕晨的曹操很不得劲。
建安八年。袁家内战，曹操破邺城，终于占据了河北之地，他本来还心惊胆战生怕吕晨背后捅刀子，但直到他拿下整个河北，都没有感受到吕晨的一丝丝敌意。反倒是占领了长沙四郡的孙策，又来打下邳了，曹操只能分兵抵御，以至于，他连计划好的突袭宛城，包围洛阳的计划，都来不及实施。
而这一年的吕晨也不安分，所谓得陇望蜀，吕晨看不上河北的贫瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，还有个原因，刘璋太蠢。年初，吕晨就开始试探着派兵攻打蜀中，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野看刘表颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
历史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是发生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线——剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山劈石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如历史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称