由于时间紧急，因此这场会议直奔主题。张樾亭和张克侠用简洁精干的语言向宋哲元阐述了平津战役的起因、经过、结果以及此时的平津态势和敌我双方最新动向，宋哲元听得连连点头、连连称赞，表扬秦德纯、佟麟阁等人的“处变不惊、从容不迫”，又表扬冯治安、张自忠等人的“精忠报国、奋勇杀敌”，并表示明早要亲自去阵亡官兵的集体墓园前献花圈以表哀思。说完先前的事情后，张樾亭接着道：“明公，接下来，我们打算…”他话没说完，宋哲元抬手示意他暂停，然后用一种耐人寻味的眼神看着蒋纬国，“二公子，对于平津局势接下来的发展以及第29军接下来如何御敌，你有什么看法？”
所有人都望向蒋纬国。蒋纬国心里有数，宋哲元一方面是故意考自己，一方面也是在试探自己以及自己背后的蒋介石的态度。站起身来后，蒋纬国有条不紊地道：“明公、诸位长官，日军在平津战役中遭到空前挫败，死伤巨大、损失惨重，根据日本人睚眦必报的狭隘性格以及日本人早就妄图灭亡中国的狼子野心进行分析，日本人绝无可能会善罢甘休，国府获得的最新情报（蒋纬国在编鬼话）显示，日本关东军正在大举调动，朝鲜境内的日军也在向鸭绿江进行集结，并且日本的国内驻军和日本海军同样在积极调动，战争已绝无可能避免，实际上，战争已经爆发了，平津战役就是中日全面大战的第一场战役。我们别无选择，唯有全力备战、全力迎战。明公、诸位长官，请看地图。”蒋纬国走到会议室的墙边，指着墙上的华北地图，“平津二市虽然已基本被我军控制，但平津以北的唐山、承德、秦皇岛等地却在日军掌控中，毋庸置疑，日军关东军南下部队集结完毕后会一路开进，我军在平津二市的北部野外是无法与日军展开大兵团交战的，日军的机械化水平、重武器、火力都远超过我军，因此，我军只有依托平津二市把城市作为堡垒来进行抵抗，平心而论，在我军火力、战斗力都不如日军的情况下，唯有山地攻防战和城市攻防战是最有利于我军进行防御作战的…”
“防御作战？”宋哲元看着蒋纬国，态度不置可否，“二公子你的意思是，我军在平津战场上只能被动挨打？”
“是。”蒋纬国点头，“以敌我双方实力进行对比可知，我军目前只能打防御战。”中国军队在抗战初期想反击日军根本就是天方夜谭。
“日军目前还未大规模增兵唐山、承德、秦皇岛等地吧？”宋哲元望向张樾亭，看到张樾亭点头后，他再望向蒋纬国，“既然唐山、承德、秦皇岛等地日军兵力空虚，我军为何不乘虚而入，抢占以上地区，将其构建为拱卫平津的陆上防线和外围据点？另外，抢占以上地区也是收复国土嘛！必然能进一步地振奋士气民心。”
蒋纬国知道宋哲元在故意装糊涂，不得不老老实实地回答：“明公，以上地区我军目前攻取容易，但等日军卷土重来后，防守可就难了，同时，我军现在若抢占以上地区，就不可避免地犯下了兵分多处的错误，到时候必然会被日军逐个击破。五根手指肯定是要握成拳头才最有打击力量，我军虽然兵力雄厚，但难以与日军展开大规模野战，只能收缩到平津一带。”
宋哲元微微地点了点头。
蒋纬国继续说道：“平津二市，是华北战场初期的核心之地，也是华北战场的第一前线，我军在防御平津二市的战备工作上，自然是高筑墙、广积粮、深挖洞，将两城变成两座堡垒。”
宋哲元再度开口发问：“日军拥有绝对的海上力量，而平津二市毗邻渤海湾，天津本身就是港口城市，假如我军重兵云集于平津，但日军却在天津南部的沧州登陆，继而一路向西，夺取保定，那平津二地的我军主力岂不是被包抄后路、陷入重围？”
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